แลกเปลี่ยนการแนะนําบอกต่อจากลูกค้า

ส่วนใหญ่ฉันทำงานเกี่ยวกับการวางแผนมรดกให้ลูกค้าที่มีรายได้สูง เพื่อทําความรู้จักกับพวกเขา ฉันร่วมมือกับพนักงานขายของคอนโดมิเนียมและอพาร์ตเมนต์ ฉันขอให้พนักงานขายแนะนําเจ้าของอพาร์ทเมนต์และคอนโดมิเนียมให้ฉันในฐานะผู้มุ่งหวัง ดังนั้นฉันจึงสามารถพบเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการการวางแผนมรดกที่ครอบคลุมกับพวกเขา เพื่อพัฒนามิตรภาพของฉันกับพนักงานขาย เราออกไปทานอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น เล่นกอล์ฟและอื่น ๆ เพื่อเป็นการตอบแทน ฉันแนะนําลูกค้าของฉันให้พวกเขาเมื่อไหร่ที่พวกเขาสนใจที่จะเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมหรืออาคารอพาร์ตเมนต์

—Chikara Nozawa, CFP, โตเกียว, ญี่ปุ่น, สมาชิก MDRT 18 ปี

บรรจุลงในขวด

สำหรับกิจกรรมพิเศษอย่างหนึ่งของเรา เราไปที่ไร่องุ่นท้องถิ่นและทําไวน์สําหรับลูกค้าของเรา ขวดที่เสร็จแล้วมีชื่อบริษัทและประเภทของไวน์ที่มีโลโก้ของผม ไวน์ถูกวางไว้ในกล่องไม้รูปกระบอกที่ปูด้วยหญ้ากระดาษ (สีเดียวกับโลโก้ของผม) เพื่อรองรับขวด (และสําหรับการนําเสนอ) และลูกกวาดสองสามชิ้น ภายในภาชนะบรรจุมีข้อความที่อธิบายถึงวิธีการดูแลไวน์เมื่อเก็บไว้นานขึ้นพร้อมกับข้อความแสดงความขอบคุณ ลูกค้าได้แสดงออกว่าพวกเขารู้สึกพิเศษแค่ไหนที่ได้รับในสิ่งที่ผมทำเอง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $15 อย่างไรก็ตาม ของขวัญดูเหมือนจะมีค่ามากกว่านั้น

—Terri E. Krueger, ซีราคิวส์, นิวยอร์ก, USA, สมาชิก MDRT 8 ปี

งานที่ยาก ๆ ของคุณมีอะไรบ้าง

"ถ้าคุณต้องการกำจัดสิ่งที่แย่ที่สุดออกไปให้พ้นทางที่คุณไม่ต้องการที่จะทําในวันนั้น ให้ทำงานปัจจุบันที่ยากเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า แล้วจะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณตลอดทั้งวัน”

คําพูดนั้นหมายถึงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่พึงประสงค์นั่นคือสิ่งคุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทํา ให้ทําสิ่งนั้นให้เสร็จเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า แล้วคุณจะผ่อนคลายตลอดทั้งวัน โดยไม่กลัวความจริงที่ว่าคุณต้องทํางานนี้ให้เสร็จ มีงานประจําวันใดบ้างที่คุณเลื่อนออกไปและตอนสองทุ่ม คุณก็ยังไม่ได้ทําและคุณให้เหตุผลว่า"ฉันจะทําสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้"

งานของผมคือการออกกำลังกาย ไม่ใช่แนวของผม ดังนั้นผมจึงกำจัดสิ่งนี้ออกไปให้พ้นทางในตอนเช้า ผมใช้เวลาออกกําลังกาย 30 นาทีและส่วนที่เหลือของวันก็ง่ายขึ้นมาก

—Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS, Lake Oswego, โอเรกอน USA, สมาชิก 12 ปี

ความสุขจากการให้

โรคระบาดทำให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นเปราะบางและกระตุ้นให้เราหันมาทบทวนชีวิตของเราว่าสิ่งใดมีค่า สิ่งใดประเมินค่ามิได้ ฉันได้จัดสัมมนาผ่านเว็บหลายครั้งในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ และการสัมมนาผ่านเว็บที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือหัวข้อของการประกันภัยเพื่อการกุศล ฉันอธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเป็นการบริจาคให้กับองค์กรที่คุณเลือก ด้วยการประกันภัยเพื่อการกุศล คุณสามารถบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนแก่องค์กรและช่วยเหลือผู้คนหลายล้านคนได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตาม

ลูกค้าประทับใจทั้งความสุขจากการให้และผลกระทบของการประกันภัยเพื่อการกุศล น่าแปลกที่ เมื่อฉันนำเสนอหัวข้อการกุศล ผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บจำนวนมากตอบรับเชิงบวกและแบ่งปันข้อมูลนี้กับเพื่อนและญาติของพวกเขา สิ่งที่ฉันมอบให้กับพวกเขาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกถึงความสุขจากการให้

—Miliana Marten, AEPP, จาการ์ตา, อินโดนีเซีย, สมาชิก 13 ปี

ใคร ไม่ใช่อย่างไร

เมื่อฉันเข้าร่วมการประชุม MDRT ครั้งแรก ฉันได้พูดคุยกับที่ปรึกษาที่ประสบความสําเร็จซึ่งได้เป็นสมาชิกระดับ Top of the Table เป็นเวลาหลายปี ฉันถามพวกเขาว่า “อะไรคือสาเหตุของความสำเร็จของคุณ คุณเป็นสมาชิกระดับ Top of the Table อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร” พวกเขาบอกแนวคิดที่ดีและง่ายมากแก่ฉัน: ใคร ไม่ใช่ อย่างไร

นั่นหมายถึงการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้ แน่นอน ฉันอยากทำมาก แต่ฉันทำไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้นฉันจึงยอมรับว่าต้องหาคนที่ทำแทนฉันได้ ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ จ้างผู้เชี่ยวชาญ นำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมทีมของคุณ ใช้ความเชี่ยวชาญของพวกเขา จากนั้นคุณสามารถบรรลุความสำเร็จในระดับต่อไปได้

—Sim Gakhar, CHS, BSc, มาร์กแฮม, ออนแทรีโอ, แคนาดา, สมาชิก MDRT 5 ปี