สุจิตรา ศิริอมรทรัพย์ บริหารจัดการลูกค้าโดยการปูพื้นฐานความคาดหวังของพวกเขาตามความเป็นจริงและทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้

การรับฟังลูกค้าอย่างอดทนและเข้าใจสถานการณ์ของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในส่วนของที่ปรึกษา เทคโนโลยีที่ส่งมอบการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพอาจเป็นสิ่งช่วยเหลือที่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

คุณใช้เครื่องมืออะไรในการจัดการเป้าหมายของลูกค้า รวมถึงการติดตามและตอบสนองต่อความคาดหวังของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

เรามีซอฟต์แวร์มากมาย — Google Drive, แอปของ Microsoft — และฉันสามารถบอกคุณได้ว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยได้มาก แอปหนึ่งคือเครื่องคิดเลขทางการเงินที่เราใช้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการตั้งเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งเป้าหมายการเกษียณอายุ ฉันจะถามพวกเขาว่าอีกกี่ปีที่พวกเขาต้องการเกษียณอายุ ฉันจะใส่คำตอบของพวกเขาด้วยอัตราเงินเฟ้อในเครื่องคิดเลข และฉันสามารถบอกพวกเขาได้ทันทีว่าพวกเขาสามารถเกษียณอายุได้ด้วยเงิน 10 ล้านบาทในวันนี้ แต่ในอนาคตพวกเขาอาจเกษียณอายุได้ด้วยเงิน 30 ล้านบาท การได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วทำให้เราดูเป็นมืออาชีพสำหรับลูกค้าของเรา

ฉันใช้ iPad, Android และแล็ปท็อป และเชื่อมต่อกับข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถเปิดได้ทุกที่ ทุกครั้งที่เราพูดคุยกับลูกค้า เราจะสร้างโปรไฟล์ด้วยรายงานการโทรสั้น ๆ โดยใส่สิ่งที่พวกเขาพูดลงใน Microsoft Word หรือ OneNote เราสามารถจัดการความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเราจะมีข้อมูลทั้งหมดพร้อมใช้ทันทีที่พวกเขาโทรมา

ลูกค้าของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเครื่องมือเหล่านี้

พวกเขาถามว่า “คุณได้คำตอบเร็วขนาดนี้ได้ยังไง” เป็นเพราะเรามีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือ ไม่จําเป็นต้องมีเลขานุการ เลขานุการของเราคือซอฟต์แวร์และแอป ระบบ CRM สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและดึงข้อมูลลูกค้าได้ แต่อาจต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก สําหรับนักวางแผนและที่ปรึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระที่ทํางานคนเดียว ฉันคิดว่าแอปเหล่านี้ให้ผลกําไรมหาศาลโดยไม่ต้องลงทุนจํานวนมาก มีแนวคิดที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของคุณและเพื่อช่วยลูกค้าของคุณใน mdrt.org และใน Round the Table

สุจิตรา ศิริอมรทรัพย์ สมาชิก MDRT 4 ปี จากกรุงเทพ ประเทศไทย ติดต่อเธอได้ที่ rimi@rimiwealth.com