ทำงานบนชายหาด
ทำงานบนชายหาด

ก.ค. 01 2565

ทำงานบนชายหาด

สมาชิก MDRT เสริมพลังขับเคลื่อนการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยออกไปจากสํานักงานเพื่อไปพูดคุยอภิปรายกันที่ชายหาด ร้านกาแฟ และสถานที่พักผ่อนในโรงแรม

โดย Matt Pais

หัวข้อที่ครอบคลุม

หลักปฏิบัติทั่วไป สำหรับที่ปรึกษาจะแยกแยะระหว่าง การทำงาน ใน ธุรกิจของคุณจากการทำงาน บน ธุรกิจของคุณ

แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับ การทำงานในธุรกิจของคุณจริงๆ แล้วก็คือการทำงานให้สำเร็จ หากการระบาดใหญ่สอนอะไรเรา สิ่งนั้นก็คือผลผลิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่แตกต่างและประสบผลสำเร็จมากขึ้นเมื่ออยู่ห่างไกลจาก สํานักงาน อันที่จริง สมาชิก MDRT จำนวนมากใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์และวางแผนในสถานที่ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม พวกเขาไปที่ไหน และได้ประโยชน์อย่างไร

แสงแดดและผืนทราย

ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และชายหาดอันเงียบสงบมักไม่ใช้ในประโยคเดียวกัน ทว่าเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ Derek J. Reed, CFP, CLU, ได้นำทีมแปดคนของเขามาร่วมงาน Beauport Financial Beach Day ในช่วงปลายฤดูร้อน (เมื่อแมลงวันสีเขียวหายไป) เพื่อเตรียมวิ่ง 90 วันส่งท้ายปีที่ประสบความสำเร็จ “มีบางอย่างที่ดีในการวางแผนและทำงานให้สำเร็จในชุดว่ายน้ำของคุณ” สมาชิก MDRT 21 ปีจาก กลอสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ USA กล่าว โดยสังเกตว่าการรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกและแช่ตัวในมหาสมุทรแบ่งกำหนดการของวัน “เป็นสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย เปิดกว้าง แบ่งปันกันได้ท่าม กลางธรรมชาติ ไม่ต้องเครียดกับการรับโทรศัพท์ ผู้คน โผล่เข้าตรวจสอบอีเมลอย่างต่อเนื่อง” ส่วนงานเกี่ยวข้องกับ การวางแผนการประชุมอาหารค่ำของคณะกรรมการที่ปรึกษาลูกค้า, การเปิดบ้านในวันหยุดในธีมการกุศล, งานชิมไวน์สําหรับลูกค้าหรือบริการการลงทุนใหม่ ส่วนการพักผ่อนรวมถึงการตกปลาและการล่องเรือ แต่ก่อนอื่น เพื่อสร้างบรรยากาศ ทุกคนจะแบ่งปันช่วงเวลาขอบคุณสั้น ๆ หลังจากก้าวขึ้นไปบนผืนทราย — ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมทำในสำนักงานทุกเช้าวันจันทร์เช่นกัน

วิ่งไปสู่ความสำเร็จ

เมื่อ Shawn R. Bjornsson, CPCA วิ่งช่วงวันหยุดยาวของเขา ประมาณ 10K ถึง 30K ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ เขาไม่ได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์หรือนับถอยหลังระยะทางเพื่อจบ การวิ่งจ็อกกิ้ง เขากำลังไตร่ตรองถึงสิ่งที่เป็นไปด้วยดีและสิ่งที่ไม่ดีในสัปดาห์ก่อน ซึ่งนำไปสู่การเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับสัปดาห์ต่อไป สำหรับการวิ่งเดี่ยว Bjornsson วางแผนที่จะติดต่อกลุ่มประชากรใหม่ ซึ่งรวมถึงลูกค้าก่อนเกษียณอายุและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ บางครั้งเขาฝากข้อความถึงที่ทำงานของเขา เกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ จากการวิ่ง ในการทำงานเป็นกลุ่ม เขาเรียนรู้จากเพื่อน ๆ ว่าที่ปรึกษาของพวกเขาทำอะไรได้ดีและทำอะไรได้ไม่ดี อันที่จริง สมาชิก MDRT 24 ปี จากวินนิเพก แมนิโทบา แคนาดา มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างยิ่งเขาวิ่งมากเท่าไรกับความสำเร็จในอาชีพการงานของเขา หลังจากเข้าร่วมกลุ่มวิ่งของเพื่อนในปี 2019 เขาได้เพิ่มความถี่ในการวิ่ง จบมาราธอนมากขึ้น และมีคุณสมบัติ Court of the Table ในปี 2021 เขาได้คุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table ในปีนี้ตามเป้าหมาย “ผมไม่เคยรู้เลยว่าเอ็นโดรฟินนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด” เขากล่าว “เมื่อคุณรู้สึกดีทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ความกระตือรือร้นและการคิดบวกเป็นติดต่อกันได้ สิ่งนี้สำคัญมากสำหรับการเติบโตทางธุรกิจ เมื่อคุณตั้งเป้าหมายและบอกผู้คนและบรรลุเป้าหมาย ลูกค้า เพื่อนและครอบครัวจะสังเกตเห็นและให้กำลังใจอยู่เสมอ”

ผมมีความคิดแบบ ADD และสิ่งนี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผมมีสิ่งเร้ามากมายรอบตัวผม ไม่ใช่แค่นั่งเงียบ ๆ
— Jason L. Smith

เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

เมื่อ Robelynn H. Abadie, RFC, CAP, ต้องการระดมความคิด เธอจะไม่นั่งที่โต๊ะทำงาน สมาชิก MDRT 27 ปี จากแบตันรูช รัฐหลุยเซียนา USA แยกตัวออกมาที่แม่น้ำเพื่อค้นหาความเงียบสงบที่จำเป็นสำหรับการคิดอย่างลึกซึ้ง “ฉันสามารถจ้องมองที่น้ำและเข้าสู่โซนของความคิดสร้างสรรค์ได้จริง ๆ ” เธอกล่าว “ความสามารถในองค์กรของฉันดูเหมือนจะเริ่มส่งผลกระทบ ความคิดจะพัฒนาอย่างอิสระ และฉันจะจดบันทึกความคิดและแนวคิดของฉัน” Abadie หนีไปพร้อมกับโปรเจ็กต์เฉพาะที่อยู่ในใจของเธอและพบว่าโครงสร้างและการจัดระเบียบของงานนั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นหลังจากมีความคิดที่ชัดเจนสองสามวัน ในความเป็นจริง ใช้เวลาในโครงการตั้งแต่ต้นจนจบไปโดยเปล่าประโยชน์ "มีเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับฉันในธุรกิจของฉันเมื่อมี การตั้งเป้าหมายใหม่ ดําเนินโครงการใหม่ ๆ และปรับแต่งกระบวนการที่ฉันมี" เธอกล่าวเสริม

การกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส

Jason L Smith ไม่ต้องการคาเฟอีนจากกาแฟเพื่อเขียนหนังสือ "The Bucket Plan” เขาต้องการร้านกาแฟ “ผมมีความคิดแบบ ADD และสิ่งนี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผมมีสิ่งเร้ามากมายรอบตัวผม ไม่ใช่แค่นั่งเงียบ ๆ ” สมาชิก MDRT 17 ปี จากเวสต์เลค โอไฮโอ USA กล่าว “ผมต้องการกลิ่นของกาแฟ ผู้คนที่ไปมา และการกระตุ้นโดยรวมของสิ่งแวดล้อม ผมสังเกตเห็นว่าสิ่งนี้ช่วยให้ผมไม่ฟุ้งซ่านจากสิ่งอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำงานที่บ้านหรือที่ทำงาน” Smith จะไปที่ร้านในพื้นที่ของเขาเมื่อร้านเปิดในตอนเช้าและอยู่อย่างน้อย 30 นาทีและไม่เกิน 2½ ชั่วโมง นอกจากการสร้างกิจวัตรใน การเขียนหนังสือก่อนวันทำงานของเขาแล้ว การเยี่ยมชมร้านกาแฟยังนำไปสู่การจดบันทึกประจำวัน ให้การไตร่ตรอง การขอบคุณและความตั้งใจสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของวัน

โรงแรมแห่งความสุข

สามีและภรรยาใช้เวลาสองคืนที่โรงแรมมักจะเป็น การพักผ่อนแบบสบาย ๆ ไม่ใช่การออกนอกบ้านเพื่อการพัฒนาอย่างมืออาชีพ แต่นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ Jeremy Mark Wellington, Dip PFS, Dip CII และ Donna ภรรยา/ผู้อำนวยการของเขาขับรถ 30 นาทีไปยังชายฝั่งเพื่อสรุปเชิงกลยุทธ์รายไตรมาสเพื่อทบทวนบันทึกของพวกเขาและพิจารณาการปรับปรุงบริษัทและบริการลูกค้า นับตั้งแต่เริ่มต้นการพักผ่อนเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ในปี 2016 สมาชิก MDRT 11 ปี จากทรูโร ประเทศอังกฤษ UK มีคุณสมบัติสมาชิกระดับ Top of the Table อย่างต่อเนื่องและทำ การเปลี่ยนแปลง เช่น การลดค่าใช้จ่ายโดยการย้ายจากการจัดหาพนักงานภายในไปสู่การเอาท์ซอร์ส การแนะนำระบบแบ็คออฟฟิศขั้นสูง ใช้กระบวนการตรวจสอบประจำปีของลูกค้าแบบไม่ต้องใช้กระดาษและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ “ถ้าเราพบว่าตัวเองติดอยู่กับความคิดใดเรื่องหนึ่ง การที่สามารถจ้องมองทะเลสักครู่โดยปกติแล้วจะช่วยปลดล็อกสมองด้านบวกและสร้างสรรค์ของเรา” Wellington กล่าว

ทริปทำงานและการท่องเที่ยวไม่ไกลจากบ้าน

Joshua Ketchie, CPA, มีวัตถุประสงค์สองประการสำหรับงานนอกสำนักงาน: การวางแผนธุรกิจและการวางแผนพนักงาน สำหรับอดีตสมาชิก MDRT หกปี จากมารีเอตตา รัฐจอร์เจีย USA และเทแกน ภรรยาของเขาซึ่งดำเนินปฏิบัติการกิจการของเขา ใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวในเดือนมกราคมเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ใกล้เคียง เช่น ซาวันนาห์ จอร์เจีย หรือตลาดเมืองปอนเซ สถานที่สุดฮิปในท้องถิ่นในแอตแลนต้า และใช่ ทิ้งเด็กสามคนไว้ที่บ้าน ในขณะที่ไม่อยู่ Ketchies มุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่ทันเวลาสำหรับกิจการของตน เช่น การออนบอร์ดสมาชิกในทีม การปรับปรุงกระบวนการลงทุน และการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเป้าหมายของครอบครัว เช่น เวลาหยุดและความสมดุลชีวิตและการทำงานที่บ้าน แต่วันแรกถูกจัดไว้เพื่อความสนุกสนานผ่านอาหารค่ำ ไวน์และเกมกระดาน โดยไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ สำหรับ การวางแผนพนักงาน Ketchies นำทีมที่กำลังเติบโตมาที่บ้านของตน “สิ่งสำคัญคือต้องผูกมัดทีมไว้ด้วยกัน กินอาหาร และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข” Ketchie กล่าว “คุณจะรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่บ้านมากกว่าในห้องพักผ่อนที่สำนักงาน ความสนิทสนมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ”

Contact

Robelynn Abadie robelynn@abadiefinancialservices.com

Shawn Bjornsson shawn@fourpointsfinancial.com

Joshua Ketchie joshketchie@ashfordadvisors.net

Derek Reed derek@beauportfinancial.com

Jason Smith jsmith@c2penterprises.com

Jeremy Wellington jerry@fpconcepts.co.uk