คำแนะนำในการสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าใหม่จากใจที่ปรึกษาทางการเงิน
การวางแผนการเงินอาจฟังดูเป็นเรื่องซับซ้อน ซึ่งนั่นก็ไม่ผิดนัก สำหรับลูกค้าหลายๆคนที่มีความสนใจในการเริ่มวางแผนการเงินสำหรับหลาย ๆ เหตุผล อ้างอิงจากบทความของตลาดหลักทรัยพ์ประเทศไทย เหตุผลอันเนื่องมาจาก การที่เราไม่อยากทำงานหนักไปตลอดชีวิต อยากใช้ชีวิตแบบวัยเกษียณเร็วขึ้น อยากแก้ไขนิสัยการใช้เงิน มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการใช้เงินของตนเองถือเป็นเหตุผลหลักๆ แต่ลูกค้าเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่าควรเริ่มจากอะไร การสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าใหม่เหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินทุกท่าน โดย คุณกนกพร อัศวยนต์ชัย สมาชิก MDRT ได้มาแบ่งปันเรื่องราว ให้คำแนะนำ รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าที่ผ่านมา