โลกใหม่ของการวางแผน: ทำให้การวางแผนน่าดึงดูดและเข้าถึงได้

แม้ว่าที่ปรึกษาจะมีความสำคัญเพียงใด แต่การทำให้ลูกค้าลงมือ ดำเนินการในบางครั้งนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น Hertel อธิบายวิธีที่เธอเปลี่ยน ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินเพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับชุมชนและลูกค้าของเธอ