+1 847 692 6378

325 West Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 USA

ติดต่อเรา

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

  • สำหรับบริษัท
  • MDRT Store
  • มูลนิธิ MDRT
  • MDRT Academy
  • MDRT Center for Field Leadership
  • Media Room

สถานที่ตั้งสาขา MDRT

  • Korea
  • Japan
  • Chinese Taiwan

ลิขสิทธิ์ 2025 Million Dollar Round Table®

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายความเป็นส่วนตัว
ครูคณิตศาสตร์นำทักษะในห้องเรียนมาสู่สายงานที่ปรึกษาการเงิน

Jeanette Angeles Hilot สอนคณิตศาสตร์มานานกว่าทศวรรษ ก่อนที่การเริ่มต้นครอบครัวจะทำให้เธอออกจากงานสอนเต็มเวลาและทำงานเป็นครูสอนพิเศษ เมื่อเธอสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินเพื่อการศึกษาของบุตร เธอได้รับการแนะนำจากที่ปรึกษาให้ฝึกอบรมและเข้าร่วมอาชีพนี้ เธอรู้สึกสนใจ โดยมองว่าอาชีพที่ปรึกษาการเงินเป็นสะพานเชื่อมโยงความสามารถในการสอนของเธอกับการส่งเสริมความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน

ภูมิหลังด้านการศึกษาของคุณมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณสร้างสัมพันธภาพกับผู้มุ่งหวังและลูกค้าอย่างไร

ในฐานะอดีตครู ฉันได้ฝึกฝนความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพ อายุ และลักษณะนิสัยที่หลากหลาย เช่นเดียวกับที่ฉันปรับสไตล์การสอนให้เหมาะกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหาร ฉันสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าแต่ละรายได้ บางคนชอบการสนทนาเป็นภาษาตากาล็อก บางคนเป็นภาษาอังกฤษ และบางคนก็ใช้ "ภาษาตากาล็อกผสมภาษาอังกฤษ" การตอบสนองความต้องการของพวกเขาทำให้แนวทางของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทักษะการสอนใดบ้างที่ช่วยคุณ ในฐานะที่ปรึกษาได้มากที่สุด

การสอนได้มอบทักษะอันล้ำค่า ที่ฉันบูรณาการเข้ากับบทบาทที่ปรึกษาทางการเงินของฉัน ฉันจัดโครงสร้างการนำเสนอต่อลูกค้า เหมือนกับการสนทนาในชั้นเรียนตามแนวทางที่เป็นระบบ ประการแรก ฉันจะทบทวนความรู้ของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประกัน เพื่อให้มั่นใจในความชัดเจนและความเข้าใจ ประการที่สอง ฉันกระตุ้นพวกเขาโดยการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและยอมรับความพยายามทางการเงินของพวกเขา ประการที่สาม ฉันจะเจาะลึกแผนการเงินส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา ประการที่สี่ ฉันจะพูดคุยว่าแผนการเงินของพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร ประการที่ห้า ฉันจะรวมกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การแบ่งปันความสำเร็จของลูกค้า เรื่องราว หรือการแก้ไขข้อกังวลทางการเงินเฉพาะ สุดท้าย ฉันจะประเมินความพร้อมของพวกเขาที่จะผูกมัดกับแผนและให้บริการหลังการขาย

คุณสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าและผู้มุ่งหวังอย่างไร

ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของฉันชื่นชมน้ำเสียงที่สุภาพของฉันระหว่างการประชุม ฉันถึงขั้นไปกับพวกเขาในการตรวจสุขภาพเพื่อสมัครประกัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฉันต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของพวกเขา ฉันเชื่อมต่อออนไลน์โดยทำตามตารางเนื้อหา ฉันสร้างโพสต์แต่ละรายการโดยใช้บัญชี Facebook ส่วนตัวของฉัน แทนที่จะใช้บัญชีที่ใช้สำหรับงาน เพื่อดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของฉันผ่านเรื่องราวส่วนตัว เคล็ดลับการลงทุนทางการเงิน คำรับรองของลูกค้า วลีสร้างแรงบันดาลใจ และอินโฟกราฟิก เมื่อสร้างแบรนด์ตัวเองทางออนไลน์ คุณต้องน่าสนใจและแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณ

บทเรียนอะไรที่คุณสอนลูกค้าซึ่งมีส่วนทำให้คุณประสบความสำเร็จในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

บทเรียนสำคัญอย่างหนึ่งที่ฉันมอบให้กับลูกค้าคือความสำคัญของการคุ้มครองทางการเงิน ฉันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องอนาคตของลูกค้าของเรา ทุกปฏิสัมพันธ์มีส่วนช่วยในการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัย และรักษาความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของลูกค้า

Jeanette Hilot เป็นสมาชิก MDRT 4 ปี ติดต่อเธอได้ที่ plukjeanettehilot@gmail.com

Mike Beirne
Mike Beirne
ใน นิตยสาร Round The Table1 พ.ค. 2568

ครูคณิตศาสตร์นำทักษะในห้องเรียนมาสู่สายงานที่ปรึกษาการเงิน

Jeanette Angeles Hilot สอนคณิตศาสตร์มานานกว่าทศวรรษ ก่อนที่การเริ่มต้นครอบครัวจะทำให้เธอออกจากงานสอนเต็มเวลาและทำงานเป็นครูสอนพิเศษ

บริการลูกค้าเทคนิคการสื่อสาร
‌
‌

ผู้เขียน

Mike Beirne

Mike Beirne

  • เกี่ยวกับ
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิก
  • กิจกรรม
  • แหล่งข้อมูล