Jeanette Angeles Hilot สอนคณิตศาสตร์มานานกว่าทศวรรษ ก่อนที่การเริ่มต้นครอบครัวจะทำให้เธอออกจากงานสอนเต็มเวลาและทำงานเป็นครูสอนพิเศษ เมื่อเธอสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินเพื่อการศึกษาของบุตร เธอได้รับการแนะนำจากที่ปรึกษาให้ฝึกอบรมและเข้าร่วมอาชีพนี้ เธอรู้สึกสนใจ โดยมองว่าอาชีพที่ปรึกษาการเงินเป็นสะพานเชื่อมโยงความสามารถในการสอนของเธอกับการส่งเสริมความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน
ภูมิหลังด้านการศึกษาของคุณมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณสร้างสัมพันธภาพกับผู้มุ่งหวังและลูกค้าอย่างไร
ในฐานะอดีตครู ฉันได้ฝึกฝนความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพ อายุ และลักษณะนิสัยที่หลากหลาย เช่นเดียวกับที่ฉันปรับสไตล์การสอนให้เหมาะกับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหาร ฉันสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าแต่ละรายได้ บางคนชอบการสนทนาเป็นภาษาตากาล็อก บางคนเป็นภาษาอังกฤษ และบางคนก็ใช้ "ภาษาตากาล็อกผสมภาษาอังกฤษ" การตอบสนองความต้องการของพวกเขาทำให้แนวทางของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทักษะการสอนใดบ้างที่ช่วยคุณ ในฐานะที่ปรึกษาได้มากที่สุด
การสอนได้มอบทักษะอันล้ำค่า ที่ฉันบูรณาการเข้ากับบทบาทที่ปรึกษาทางการเงินของฉัน ฉันจัดโครงสร้างการนำเสนอต่อลูกค้า เหมือนกับการสนทนาในชั้นเรียนตามแนวทางที่เป็นระบบ ประการแรก ฉันจะทบทวนความรู้ของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประกัน เพื่อให้มั่นใจในความชัดเจนและความเข้าใจ ประการที่สอง ฉันกระตุ้นพวกเขาโดยการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและยอมรับความพยายามทางการเงินของพวกเขา ประการที่สาม ฉันจะเจาะลึกแผนการเงินส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา ประการที่สี่ ฉันจะพูดคุยว่าแผนการเงินของพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร ประการที่ห้า ฉันจะรวมกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การแบ่งปันความสำเร็จของลูกค้า เรื่องราว หรือการแก้ไขข้อกังวลทางการเงินเฉพาะ สุดท้าย ฉันจะประเมินความพร้อมของพวกเขาที่จะผูกมัดกับแผนและให้บริการหลังการขาย
คุณสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าและผู้มุ่งหวังอย่างไร
ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของฉันชื่นชมน้ำเสียงที่สุภาพของฉันระหว่างการประชุม ฉันถึงขั้นไปกับพวกเขาในการตรวจสุขภาพเพื่อสมัครประกัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฉันต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของพวกเขา ฉันเชื่อมต่อออนไลน์โดยทำตามตารางเนื้อหา ฉันสร้างโพสต์แต่ละรายการโดยใช้บัญชี Facebook ส่วนตัวของฉัน แทนที่จะใช้บัญชีที่ใช้สำหรับงาน เพื่อดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของฉันผ่านเรื่องราวส่วนตัว เคล็ดลับการลงทุนทางการเงิน คำรับรองของลูกค้า วลีสร้างแรงบันดาลใจ และอินโฟกราฟิก เมื่อสร้างแบรนด์ตัวเองทางออนไลน์ คุณต้องน่าสนใจและแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณ
บทเรียนอะไรที่คุณสอนลูกค้าซึ่งมีส่วนทำให้คุณประสบความสำเร็จในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
บทเรียนสำคัญอย่างหนึ่งที่ฉันมอบให้กับลูกค้าคือความสำคัญของการคุ้มครองทางการเงิน ฉันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องอนาคตของลูกค้าของเรา ทุกปฏิสัมพันธ์มีส่วนช่วยในการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัย และรักษาความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของลูกค้า
Jeanette Hilot เป็นสมาชิก MDRT 4 ปี ติดต่อเธอได้ที่ plukjeanettehilot@gmail.com
