ผลการค้นหา

สมาชิก MDRT คุณดลนภา จิตโศภนานนท์ ถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาลูกค้าอย่างเป็นระบบ ผ่านการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง การดูแลลูกค้าเก่าอย่างสม่ำเสมอ และการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละช่วงวัย โดยเน้นว่าลูกค้ารายเล็กสามารถเติบโตเป็นลูกค้ารายใหญ่ได้ หากได้รับการดูแลที่จริงใจและต่อเนื่อง พร้อมยกตัวอย่างการใช้ lifestyle และ community เป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คุณสุรวุฒิ พัฒนบัณฑิต สมาชิก MDRT ผู้คร่ำหวอดในวงการที่ปรึกษามากว่า 30 ปี ถ่ายทอดแนวคิดแห่งความสำเร็จที่มอง “อุปสรรคคือรายได้ และปัญหาคือโอกาส” จากการพบลูกค้าระดับพันล้านถึงหมื่นล้านเป็นเรื่องปกติของทุกวัน เขาเชื่อว่าการทำงานให้เต็มศักยภาพและด้วยหัวใจ คือหนทางเดียวสู่จุดสูงสุดของอาชีพ เรื่องราวของเขาพิสูจน์ว่า เมื่อเราก้าวข้ามข้อจำกัด ความสำเร็จระดับ Top ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

เมื่อภาระงานของที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำงานให้ “ฉลาดขึ้น” จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโต บทสัมภาษณ์นี้ คุณพงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์ สมาชิก MDRT 5 ปี จะร่วมแบ่งปันถึงเคล็ดลับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการงานที่ใช้เวลามาก ตั้งแต่การทำนัด ไปจนถึงการวางแผนการเงิน พร้อมเผยผลลัพธ์เชิงรูปธรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเร่งเส้นทางสู่ MDRT สะท้อนมุมมองว่าเทคโนโลยีคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดภาระงานและเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาโฟกัสกับการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้มากขึ้น 

ท่ามกลางการเติบโตของแรงงานอาชีพอิสระและการทำงานทางไกลในประเทศไทย รูปแบบประกันและการวางแผนการเงินแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป บทสัมภาษณ์นี้ชวนพูดคุยกับ คุณพงศธร เตชะวงศ์ถาวร สมาชิก MDRT 7 ปี ถึงความท้าทายของการวางแผนการเงินสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ตั้งแต่รายได้ที่ไม่แน่นอน การวางแผนภาษี ไปจนถึงการออกแบบความคุ้มครองที่ยืดหยุ่น พร้อมสะท้อนบทบาทของที่ปรึกษาการเงินยุคใหม่ ที่ต้องดูแลลูกค้าในทุกมิติของชีวิต 

การวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์ค่านิยมของครอบครัวเป็นเรื่องท้าทาย ที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถสร้างและรักษาความเชื่อมั่นต้องไม่เพียงแค่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน แต่ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างลึกซึ้ง การสร้างความไว้วางใจระยะยาวไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำทางการเงิน แต่คือการช่วยให้ครอบครัววางแผนร่วมกันเพื่อส่งต่อทรัพย์สินและวิสัยทัศน์ให้กับรุ่นต่อไปอย่างมั่นคง คุณก้องเกียรติ ศักดิ์อนุชัยชาญ สมาชิก MDRT กว่า 6 ปี จากกรุงเทพมหานคร จะมาแบ่งปันกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว  

ในยุคที่ลูกค้าชาวไทยจำนวนมากยังขาดความรู้พื้นฐานทางการเงิน บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การแนะนำผลิตภัณฑ์ แต่คือการช่วย “ปูพื้นฐานความเข้าใจ” ให้ลูกค้ามองเห็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจน บทสัมภาษณ์นี้พาไปพูดคุยกับ คุณวรรณวิมล หมอกมาก สมาชิก MDRT 9 ปี ถึงช่องว่างความรู้ทางการเงินของคนไทย เทคนิคการอธิบายเรื่องการเงินให้เข้าใจง่าย และการออกแบบระบบการเรียนรู้ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ มีส่วนร่วม และเดินไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้อย่างยั่งยืน พร้อมสะท้อนให้เห็นว่า “ความรู้” คือรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า   

คุณสุขุมา อ่อนละออ สมาชิก MDRT จะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการรับมือกับสถานการณ์ที่ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนแผนการเงินแบบไม่คาดคิด พร้อมทั้งถ่ายทอดวิธีคิด และขั้นตอนการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างมืออาชีพ และสร้างความเชื่อมั่น พร้อมเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาสในการเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับพวกเขา

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจสูงวัยที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่กำลังซื้อ การสะสมทรัพย์สิน และความต้องการบริการทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น บทความนี้สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจสูงวัยในประเทศไทย ผ่านข้อมูลเชิงสถิติและมุมมองจากสมาชิก MDRT ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อชี้ให้เห็นบทบาทสำคัญของที่ปรึกษาการเงินในการเตรียมความพร้อมและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในระยะยาว

ลองใช้ 25 วิธีนี้เพื่อค้นหาคอนเน็กชันที่ถูกมองข้ามไปในเครือข่ายของคุณ

 ในสังคมไทยที่มีวันหยุดยาวและเทศกาลต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น สงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ หรือแม้กระทั่งวันหยุดพิเศษที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม “การกลับเข้าสู่โหมดทำงาน” จึงเป็นความท้าทายที่ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเชื่องช้า สมาธิไม่เต็มร้อย หรือแม้กระทั่งการเลื่อนนัดหมายกับลูกค้าที่เต็มไปด้วยภารกิจส่วนตัว การเตรียมกลยุทธ์เพื่อปรับตัวหลังวันหยุดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จระยะยาว