ผลการค้นหา

การเข้าพบลูกค้าครั้งแรกคือจุดเริ่มต้นสำคัญที่มีผลต่อความไว้วางใจในระยะยาว คำถามสำคัญคือ “เราจะเปิดบทสนทนาอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและพร้อมสำหรับการพูดคุย” ในบทสัมภาษณ์นี้ คุณกัญญา ทวีวงศ์แสงทอง สมาชิก MDRT 5 ปี จะมาแชร์แนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า ตั้งแต่วิธีหา "จุดเชื่อมโยง" (Connecting Point) เพื่อให้การพูดคุยเป็นธรรมชาติ ไปจนถึงเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรรีบเสนอขายในการเจอกันครั้งแรก แต่ควรเน้นไปที่การรับฟังปัญหาและสิ่งที่ลูกค้ากังวล เพื่อสร้างรากฐานความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถออกแบบแผนการเงินได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด  

บนเส้นทางอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน หลายคนมองว่าการแข่งขันคือแรงผลักดันสู่ความสำเร็จ แต่สำหรับคุณพฤษพร องอาจ สมาชิก MDRT 5 ปี เธอเชื่อว่าสังคมของคนเก่งและการแบ่งปันคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เติบโตได้อย่างแท้จริง บทสัมภาษณ์นี้จะพาไปดูจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอตัดสินใจก้าวเข้าสู่เครือข่ายมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมสะท้อนมุมมองว่าการแบ่งปันความรู้ไม่เพียงช่วยพัฒนางานวางแผนการเงินให้ดีขึ้นในระยะยาว แต่ยังทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นในทุกวัน 

สมาชิก MDRT คุณดลนภา จิตโศภนานนท์ ถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาลูกค้าอย่างเป็นระบบ ผ่านการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง การดูแลลูกค้าเก่าอย่างสม่ำเสมอ และการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละช่วงวัย โดยเน้นว่าลูกค้ารายเล็กสามารถเติบโตเป็นลูกค้ารายใหญ่ได้ หากได้รับการดูแลที่จริงใจและต่อเนื่อง พร้อมยกตัวอย่างการใช้ lifestyle และ community เป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าชาวไทยต้องอาศัยมากกว่าความรู้ทางการเงิน แต่คือความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรม การให้เกียรติ และศิลปะการสื่อสาร ในบทสัมภาษณ์นี้ คุณณภัชศา ธาราชีวิน สมาชิก MDRT 10 ปี จะร่วมแบ่งปันมุมมองและเคล็ดลับการปรับกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าในทุกระดับ ตั้งแต่ลูกค้าทั่วไปจนถึงกลุ่ม High Net Worth พร้อมเผยวิธีเปลี่ยนความท้าทายทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างยั่งยืน 

การเป็นเมนเทอร์อาจดูเหมือนการเป็นผู้ให้เพียงฝ่ายเดียว แต่สำหรับคุณศุภวิช เจดีย์ถา สมาชิก MDRT 5 ปี ทุกการถ่ายทอดความรู้คือโอกาสสำคัญในการทบทวนตนเอง และเรียนรู้แง่มุมชีวิตที่หลากหลายจากทีมงาน บทสัมภาษณ์นี้จะพาไปสำรวจแนวคิดการพัฒนาบุคลากรที่เน้นให้ทุกคนเติบโตตามศักยภาพของตนเอง มากกว่าการถอดแบบตัวตนของเมนเทอร์ พร้อมแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนองค์ความรู้จากทีมงานหลากหลายอาชีพ มาเป็นทักษะการวางแผนการเงินที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 

เมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่เวลาเท่าเดิม การทำงานให้ฉลาดขึ้นคือกุญแจสำคัญ คุณเอกสิทธิ์ อัศวมงคลพันธุ์ สมาชิก MDRT 5 ปี จะมาร่วมพูดคุยถึงกลยุทธ์การขยายฐานธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำลายข้อจำกัดด้านเวลา เจาะลึกจุดสมดุลที่สำคัญระหว่างการใช้ระบบอัตโนมัติ กับคุณค่าที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์ พร้อมแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของที่ปรึกษาให้ทรงพลังและสร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้มากกว่าที่เคย 

คุณจารุณี วชิรโภคสกุล ที่ปรึกษาทางการเงินผู้มีประสบการณ์กว่า 8 ปี ดูแลลูกค้ากว่า 225 ราย และสร้างผลงานระดับ MDRT ได้อย่างต่อเนื่องถึง 7 ปี และก้าวสู่ระดับ COT ได้สำเร็จ จะมาแบ่งปันมุมมองและแนวทางการสร้างขอบเขตในการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ ตั้งแต่เทคนิคการปฏิเสธอย่างมืออาชีพโดยไม่ทำให้ความสัมพันธ์สะดุด ไปจนถึงการวางระบบการทำงานที่ช่วยรักษามาตรฐานการดูแลลูกค้า และสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพที่ปรึกษาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว      

คุณมนันยา ตรงศักดิ์พินิจ ถ่ายทอดอีกมุมหนึ่งของการบริหารธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งความท้าทายสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่การหาลูกค้าเพิ่มหรือการทำงานให้มากขึ้นเสมอไป แต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างทีมงานที่ไว้วางใจได้ และการรักษาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานในขณะที่ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

คุณณฐมน ไตรอุโภค สมาชิก MDRT จะพาไปสำรวจอีกด้านของการวางแผนการเงินครอบครัว เมื่อความเสี่ยงที่แท้จริงอาจไม่ใช่เรื่องทรัพย์สิน แต่คือความสัมพันธ์ ความคาดหวัง และบทสนทนาที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นภายในครอบครัว

Patrick Suerte Jose นำหลักการตรวจสอบบัญชีมาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น