ผลการค้นหา

สมาชิก MDRT คุณดลนภา จิตโศภนานนท์ ถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาลูกค้าอย่างเป็นระบบ ผ่านการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง การดูแลลูกค้าเก่าอย่างสม่ำเสมอ และการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละช่วงวัย โดยเน้นว่าลูกค้ารายเล็กสามารถเติบโตเป็นลูกค้ารายใหญ่ได้ หากได้รับการดูแลที่จริงใจและต่อเนื่อง พร้อมยกตัวอย่างการใช้ lifestyle และ community เป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ท่ามกลางการเติบโตของแรงงานอาชีพอิสระและการทำงานทางไกลในประเทศไทย รูปแบบประกันและการวางแผนการเงินแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป บทสัมภาษณ์นี้ชวนพูดคุยกับ คุณพงศธร เตชะวงศ์ถาวร สมาชิก MDRT 7 ปี ถึงความท้าทายของการวางแผนการเงินสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ตั้งแต่รายได้ที่ไม่แน่นอน การวางแผนภาษี ไปจนถึงการออกแบบความคุ้มครองที่ยืดหยุ่น พร้อมสะท้อนบทบาทของที่ปรึกษาการเงินยุคใหม่ ที่ต้องดูแลลูกค้าในทุกมิติของชีวิต 

การวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์ค่านิยมของครอบครัวเป็นเรื่องท้าทาย ที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถสร้างและรักษาความเชื่อมั่นต้องไม่เพียงแค่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน แต่ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างลึกซึ้ง การสร้างความไว้วางใจระยะยาวไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำทางการเงิน แต่คือการช่วยให้ครอบครัววางแผนร่วมกันเพื่อส่งต่อทรัพย์สินและวิสัยทัศน์ให้กับรุ่นต่อไปอย่างมั่นคง คุณก้องเกียรติ ศักดิ์อนุชัยชาญ สมาชิก MDRT กว่า 6 ปี จากกรุงเทพมหานคร จะมาแบ่งปันกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว  

ในยุคที่ลูกค้าชาวไทยจำนวนมากยังขาดความรู้พื้นฐานทางการเงิน บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การแนะนำผลิตภัณฑ์ แต่คือการช่วย “ปูพื้นฐานความเข้าใจ” ให้ลูกค้ามองเห็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจน บทสัมภาษณ์นี้พาไปพูดคุยกับ คุณวรรณวิมล หมอกมาก สมาชิก MDRT 9 ปี ถึงช่องว่างความรู้ทางการเงินของคนไทย เทคนิคการอธิบายเรื่องการเงินให้เข้าใจง่าย และการออกแบบระบบการเรียนรู้ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ มีส่วนร่วม และเดินไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้อย่างยั่งยืน พร้อมสะท้อนให้เห็นว่า “ความรู้” คือรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า   

สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน “เวลา” คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็มักเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากที่สุด งานประชุมกับลูกค้า เอกสารที่ต้องสะสาง และภารกิจเล็กน้อยในแต่ละวัน ล้วนก่อให้เกิดภาระที่ถาโถมจนกลายเป็นงานล้นมือ หากขาดการจัดระเบียบที่ดี อาจส่งผลกระทบทั้งต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิต วันนี้ คุณศรัณย์ สุจันทรา สมาชิก MDRT 9 ปี จะมาแบ่งปันแนวทางการบริหารเวลาอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องมือจัดการงาน การปรับโครงสร้างงานประจำวัน ไปจนถึงการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance) แนวทางเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้การทำงานไหลลื่นมากขึ้น แต่ยังช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการลูกค้าให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพที่เหนือกว่า 

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจสูงวัยที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่กำลังซื้อ การสะสมทรัพย์สิน และความต้องการบริการทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น บทความนี้สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจสูงวัยในประเทศไทย ผ่านข้อมูลเชิงสถิติและมุมมองจากสมาชิก MDRT ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อชี้ให้เห็นบทบาทสำคัญของที่ปรึกษาการเงินในการเตรียมความพร้อมและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในระยะยาว

ลองใช้ 25 วิธีนี้เพื่อค้นหาคอนเน็กชันที่ถูกมองข้ามไปในเครือข่ายของคุณ

 ในสังคมไทยที่มีวันหยุดยาวและเทศกาลต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น สงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ หรือแม้กระทั่งวันหยุดพิเศษที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม “การกลับเข้าสู่โหมดทำงาน” จึงเป็นความท้าทายที่ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเชื่องช้า สมาธิไม่เต็มร้อย หรือแม้กระทั่งการเลื่อนนัดหมายกับลูกค้าที่เต็มไปด้วยภารกิจส่วนตัว การเตรียมกลยุทธ์เพื่อปรับตัวหลังวันหยุดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จระยะยาว

เมื่อมิลเลนเนียลและเจเนอเรชัน Z ก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มนักลงทุนสำคัญของประเทศไทย แนวคิดเรื่องความมั่งคั่ง พฤติกรรมการลงทุน และความคาดหวังต่อที่ปรึกษาการเงินก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน บทความนี้สะท้อนมุมมองของสมาชิก MDRT ต่อความแตกต่างระหว่างนักลงทุนต่างเจเนอเรชัน ตั้งแต่มุมมองเรื่องความมั่นคง การตัดสินใจทางการเงิน ไปจนถึงบทบาทของเทคโนโลยีและการวางแผนที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมชี้ให้เห็นแนวทางที่ที่ปรึกษาการเงินสามารถปรับตัวเพื่อสร้างแผนที่ตอบโจทย์ชีวิตและคุณค่าของนักลงทุนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืน

คุณเอกชัย เหรียญทอง สมาชิก MDRT จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการรับมือกับความท้าทายด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อน พร้อมเผยแนวทางและเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า