ผลการค้นหา

การวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์ค่านิยมของครอบครัวเป็นเรื่องท้าทาย ที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถสร้างและรักษาความเชื่อมั่นต้องไม่เพียงแค่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน แต่ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างลึกซึ้ง การสร้างความไว้วางใจระยะยาวไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำทางการเงิน แต่คือการช่วยให้ครอบครัววางแผนร่วมกันเพื่อส่งต่อทรัพย์สินและวิสัยทัศน์ให้กับรุ่นต่อไปอย่างมั่นคง คุณก้องเกียรติ ศักดิ์อนุชัยชาญ สมาชิก MDRT กว่า 6 ปี จากกรุงเทพมหานคร จะมาแบ่งปันกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว  

ในยุคที่ลูกค้าชาวไทยจำนวนมากยังขาดความรู้พื้นฐานทางการเงิน บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การแนะนำผลิตภัณฑ์ แต่คือการช่วย “ปูพื้นฐานความเข้าใจ” ให้ลูกค้ามองเห็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจน บทสัมภาษณ์นี้พาไปพูดคุยกับ คุณวรรณวิมล หมอกมาก สมาชิก MDRT 9 ปี ถึงช่องว่างความรู้ทางการเงินของคนไทย เทคนิคการอธิบายเรื่องการเงินให้เข้าใจง่าย และการออกแบบระบบการเรียนรู้ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ มีส่วนร่วม และเดินไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้อย่างยั่งยืน พร้อมสะท้อนให้เห็นว่า “ความรู้” คือรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า   

สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน “เวลา” คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็มักเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากที่สุด งานประชุมกับลูกค้า เอกสารที่ต้องสะสาง และภารกิจเล็กน้อยในแต่ละวัน ล้วนก่อให้เกิดภาระที่ถาโถมจนกลายเป็นงานล้นมือ หากขาดการจัดระเบียบที่ดี อาจส่งผลกระทบทั้งต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิต วันนี้ คุณศรัณย์ สุจันทรา สมาชิก MDRT 9 ปี จะมาแบ่งปันแนวทางการบริหารเวลาอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเลือกใช้เครื่องมือจัดการงาน การปรับโครงสร้างงานประจำวัน ไปจนถึงการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance) แนวทางเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้การทำงานไหลลื่นมากขึ้น แต่ยังช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการลูกค้าให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพที่เหนือกว่า 

ในโลกของที่ปรึกษาทางการเงิน การแนะนำต่อและสร้างเครือข่ายของตัวเองในกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เครือข่ายคือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง ความสำเร็จในวงการนี้ไม่เพียงแต่อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่ต้องอาศัยกลยุทธ์ในการสร้างความไว้วางใจและการเชื่อมโยงกับคนที่ “ใช่” วันนี้เราจะพามาคุยกับ คุณสรวิศิษฏ์ สุภวรรัศมี สมาชิก MDRT 5 ปี ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายลูกค้าผ่านการแนะนำต่อ พร้อมแบ่งปันเรื่องราวของการวางกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ และการก้าวสู่ความสำเร็จในตลาดที่แข่งขันสูงอย่างแท้จริงให้กับทุกคนที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างเครือข่ายการแนะนำต่อของตัวเอง    

ในยุคที่เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Z คุ้นเคยกับการค้นหาข้อมูลและตัดสินใจผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การเข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้ากลุ่มนี้จึงต้องอาศัยกลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างจากเดิม คุณณัฏฐ์ธกร ธนกุลสิริชานนท์ เป็นสมาชิก MDRT 5 ปี จากกรุงเทพมหานครฯ จะมาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Instagram และ Line Official เพื่อดึงดูดนักลงทุนยุคใหม่ พร้อมเผยกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผู้ติดตามให้กลายเป็นลูกค้าจริง

 ในสังคมไทยที่มีวันหยุดยาวและเทศกาลต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น สงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ หรือแม้กระทั่งวันหยุดพิเศษที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม “การกลับเข้าสู่โหมดทำงาน” จึงเป็นความท้าทายที่ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเชื่องช้า สมาธิไม่เต็มร้อย หรือแม้กระทั่งการเลื่อนนัดหมายกับลูกค้าที่เต็มไปด้วยภารกิจส่วนตัว การเตรียมกลยุทธ์เพื่อปรับตัวหลังวันหยุดจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จระยะยาว

คุณเอกชัย เหรียญทอง สมาชิก MDRT จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการรับมือกับความท้าทายด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อน พร้อมเผยแนวทางและเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

คุณขนิษฐา เกษมวัฒนา สมาชิก MDRT จะมาแบ่งปันแนวทางการให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ความต้องการเฉพาะของชาวต่างชาติและดิจิทัลโนแมด ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า

คุณจีรวัฒน์ รัตนมณี สมาชิก MDRT จะมาแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ผสานความเชื่อทางศาสนาและการวางแผนการเงินเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ช่วยให้ลูกค้าชาวพุทธและมุสลิมมั่นใจว่าแผนการเงินของตนสอดคล้องกับหลักศาสนาและค่านิยมการดำเนินชีวิต พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า