+1 847 692 6378

325 West Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 USA

ติดต่อเรา

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

  • สำหรับบริษัท
  • MDRT Store
  • มูลนิธิ MDRT
  • MDRT Academy
  • MDRT Center for Field Leadership
  • Media Room

สถานที่ตั้งสาขา MDRT

  • Korea
  • Japan
  • Chinese Taiwan

ลิขสิทธิ์ 2025 Million Dollar Round Table®

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • เกี่ยวกับ
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิก
  • กิจกรรม
  • แหล่งข้อมูล

ผลการค้นหา

1 - 10จาก 31

ผลลัพธ์: 31

การวางแผนการเกษียณอายุด้วยคอนเซปฉบับกระเป๋า image

France Zaguirre

30 ส.ค. 2567

การวางแผนการเกษียณอายุด้วยคอนเซปฉบับกระเป๋า

Zaguirre อธิบายประสิทธิภาพของการใช้แผนภาพพื้นฐานเพื่อช่วยลูกค้าและผู้มุ่งหวังในการทำความเข้าใจ ขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อวางแผนการเกษียณอายุ  ค้นพบวิธีที่คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อปรับปรุง การสื่อสารของคุณและนำทางลูกค้าไปสู่กลยุทธ์การเกษียณอายุ

กลยุทธ์การสืบทอดธุรกิจ: การสร้างแผนการออกจากธุรกิจ [ปภาสร แก้วกอบสิน Paphasorn Kaewkorbsin]

ปภาสร แก้วกอบสิน Paphasorn Kaewkorbsin

12 มิ.ย. 2567

กลยุทธ์การสืบทอดธุรกิจ: การสร้างแผนการออกจากธุรกิจ

แม้ว่าที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเกษียณของตนเอง แต่หลายคนกลับประสบปัญหาในการสร้างและดำเนินแผนแบบเดียวกับที่พวกเขาจัดทำให้ลูกค้า คุณปภาสร แก้วกอบสิน แบ่งปันแนวทางที่ที่ปรึกษาสามารถเตรียมตัวได้ ไม่เพียงแค่เพื่ออนาคตของตนเอง แต่ยังรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาจากไป 

จากความโกลาหลสู่การควบคุม: จัดระเบียบการออมเพื่อความสำเร็จ image

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

12 มิ.ย. 2567

จากความโกลาหลสู่การควบคุม: จัดระเบียบการออมเพื่อความสำเร็จ

ค้นพบกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพการออมของลูกค้าอย่างเต็มที่โดยการใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนบัญชีที่มีประสิทธิภาพ Mann ชี้แจงถึงศักยภาพของการนำแนวทางเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อส่งเสริมความชัดเจนทางการเงิน และช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายของตนได้  

คุณค่าของที่ปรึกษาทางการเงิน

Subhas V. Nathan

28 ส.ค. 2566

คุณค่าของที่ปรึกษาทางการเงิน

Nathan อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่จะสามารถนำแนวทางปฏิบัติของ CSI มาใช้เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการประกัน การออม การลงทุน และบริการ วางแผนภาษีและอสังหาริมทรัพย์
IQ ทางการเงินของลูกค้าสร้างผลงานที่ดีกว่าให้กับที่ปรึกษา

Kyuho Nam

1 พ.ย. 25675 นาที

IQ ทางการเงินของลูกค้าสร้างผลงานที่ดีกว่าให้กับที่ปรึกษา

Lee ใช้จิตวิทยาการเงินเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการเกษียณอายุให้กับลูกค้าที่อายุน้อย

Q&A: Yoon Suk Kim มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใกล้เกษียณว่ายังไม่สายเกินไปสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต

Mike Beirne

1 พ.ย. 25673 นาที

Q&A: Yoon Suk Kim มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใกล้เกษียณว่ายังไม่สายเกินไปสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต

Yoon Suk Kim มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใกล้เกษียณว่ายังไม่สายเกินไปสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต

การเกษียณอายุเป็นมากกว่าแค่เรื่องเงิน และทำไมคนจึงไม่ซื้อ

From the MDRT Blog (TH)

1 ก.ย. 25675 นาที

การเกษียณอายุเป็นมากกว่าแค่เรื่องเงิน และทำไมคนจึงไม่ซื้อ

จัดการความสัมพันธ์การเกษียณอายุและเอาชนะ 4 ข้อโต้แย้งต่อประกันชีวิตที่พบบ่อย

สิ่งเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ของคนหลายรุ่น

Michael J. Gaeta, LUTCF, CLU

1 มี.ค. 25674 นาที

สิ่งเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ของคนหลายรุ่น

จากผู้สงสัยไร้สีหน้าสู่มรดกล้านดอลลาร์ การสร้างความไว้วางใจและการส่งมอบผลลัพธ์ข้ามรุ่น
การวางแผนการเกษียณอายุ: การดูแลที่มากกว่าแค่เรื่องเงิน

Timothy Inklebarger

1 พ.ย. 25667 นาที

การวางแผนการเกษียณอายุ: การดูแลที่มากกว่าแค่เรื่องเงิน

การกล่าวถึงเรื่องใหญ่กับลูกค้าสามารถช่วยลูกค้าในการหลีกเลี่ยงจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้และนำพวกเขาเข้ามาใกล้แนวทางปฏิบัติของคุณมากขึ้น
Q&A: Pinyo Sangvanangkul

Mike Beirne

1 ก.ย. 25663 นาที

Q&A: Pinyo Sangvanangkul

Pinyo Sangvanangkul มองว่าประชากรผู้สูงอายุเป็นโอกาสที่จะให้ความสำคัญด้านการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้