Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, ông Takatoshi Suzue đã gia nhập một công ty lớn chuyên xây dựng nhà ở. Nhờ tài giao tiếp thiên bẩm cùng khả năng tạo thiện cảm với khách hàng, ông gặt hái được nhiều thành công trong nghề giao bán “tổ ấm”. Sau bốn năm làm nhân viên kinh doanh, ông được thăng chức lên làm tại phòng nhân sự. Đây là giai đoạn công ty đang đón nhận những phương pháp quản lý mới. Khi ấy, ông Suzue đã theo học và nhận được chứng chỉ ứng dụng Hệ thống phân loại tính cách Myers-Briggs (MBTI) - một bài trắc nghiệm tâm lý phân loại con người theo nhóm các tính cách đặc trưng.

Kiến thức từ khóa đào tạo đã giúp ông cải thiện năng suất tại phòng nhân sự.

Ông tiếp tục được cất nhắc lên làm việc tại văn phòng tổng - trung tâm điều hành doanh nghiệp. Khi sự nghiệp đang trên đà tiến triển, một bước ngoặt lớn đã thay đổi cuộc đời ông. Anh Taiki, đứa con đầu lòng của ông, mắc chứng bại não từ lúc lọt lòng. Ông Suzue quyết định chuyển về sống gần nhà ngoại để được hỗ trợ chăm con, đồng thời mở ra một hành trình mới: bước chân vào lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Tạm biệt chốn tư tưởng xưa cũ

Ông Suzue từng đi làm tại cùng đại lý bảo hiểm mà bố vợ ông đang công tác. Nhưng ông sớm nhận ra đây không phải môi trường hiện đại, chuẩn mực như mình từng quen. Ông cũng thực sự bị gò bó với công việc tại nơi đó.

Ông Suzue cho biết: “Là tư vấn viên tài chính, tôi có thể thấy rõ sự thiếu ý thức tuân thủ pháp lý của công ty cũ. Điển hình như khi gia hạn hợp đồng bảo hiểm xe hơi, dù điều khoản không đổi so với năm trước nhưng tư vấn viên vẫn cần phải phải rà soát lại hợp đồng. Vậy mà tại công ty cũ, những nguyên tắc cơ bản như vậy lại bị xem nhẹ. Quan hệ giữa tôi và giám đốc đại lý cũng không mấy tốt đẹp”.

Ông cũng cho rằng các chuyên viên dịch vụ tài chính không nên quá trọng hình thức, mà nên chú tâm đến những điều khiến họ khác biệt. Ở Nhật Bản, nhiều đại lý bảo hiểm tặng quà theo mùa để tri ân khách hàng, nhưng ông Suzue tin rằng: “Quà cáp không thể giành lấy hay gây dựng niềm tin. Điều cốt yếu là đem đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng và tư vấn tận tâm, thay vì những lễ nghĩa hình thức”.

Thấu hiểu tính cách khách hàng

Rời công ty cũ, ông Suzue tự lập. Ông ứng dụng kiến thức MBTI để kết nối với khách hàng, doanh nghiệp của ông đã đạt được nhiều thành công lớn nhờ khả năng xây dựng mối quan hệ với khách và giao tiếp với họ hiệu quả hơn.

Trên cương vị là thành viên MDRT 3 năm, ông cho biết: “Tôi có thể phân tích tâm lý đối phương rồi điều chỉnh cách tiếp cận để gây dựng lòng tin với họ. Có người làm việc hiệu quả hơn khi có ít lựa chọn và mọi ranh giới được vạch định rõ ràng. Với tệp khách hàng này, tôi sẽ báo trước rằng buổi gặp sẽ kéo dài khoảng 90 phút và điểm qua các nội dung sẽ đề cập trong buổi tư vấn. Làm vậy giúp khách hàng thấy thoải mái hơn, để họ sẵn sàng nói ra những vấn đề đang gặp phải. Nhưng cũng có những vị khách không thích sự gò bó. Với tệp khách hàng này, tôi sẽ chỉ cho họ biết ngày, giờ của buổi tư vấn mà không đề cập đến nội dung chi tiết. Làm vậy giúp tôi cởi mở và linh hoạt hơn trong mắt họ”.

Kết nối với các tư vấn viên khác

Sau mười năm làm chủ doanh nghiệp, ông Suzue đã gây dựng nên một công ty có danh tiếng với quy mô nhân sự hiện tại gồm 8 người. Chứng chỉ MBTI không chỉ hỗ trợ trong công việc với khách hàng, mà còn giúp ông mở rộng mạng lưới trong ngành tư vấn tài chính. Ông từng làm diễn giả chính tại một hội thảo do một công ty bảo hiểm tài trợ, chia sẻ về việc áp dụng phân tích kiểu tính cách trong công việc. Gần đây, ông được mời làm điều phối chương trình “Cuộc mạn đàm giữa 100 tư vấn viên bảo hiểm” để các tư vấn viên bảo hiểm tại Nhật Bản có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Ông cũng tận dụng nguồn lực của MDRT để mở rộng mạng lưới với các thành viên MDRT khác bằng cách lập nhóm học tập tại công ty cũng như hỗ trợ các tư vấn viên trẻ tiếp tục hành trình đáp ứng tư cách thành viên.

Ông bày tỏ: “Các buổi học nhóm và đào tạo giúp tôi có thêm cơ hội trao đổi với các chuyên gia trên khắp đất nước. Ngoài ra, hệ thống cố vấn cũng giúp người mới tiếp tục giữ vững phong độ danh hiệu MDRT. Nhờ những chương trình như vậy mà các thành viên có thể mở rộng mạng lưới quan hệ và kỹ năng của họ cũng ngày một nâng cao”.

Con trai ông giờ đã vào đại học. Anh Taiki từng được nhắc đến trong một bài báo về Lễ trưởng thành (ngày lễ chúc mừng các bạn trẻ tròn 20 tuổi tại Nhật). Trong bài viết ấy, anh nói: “Tôi muốn làm tư vấn viên tài chính giống bố”.

Ông Suzue chia sẻ đầy tự hào: “Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ con. Chính con đã dẫn lối cho tôi đến nghề tư vấn viên tài chính. Tôi vô cùng biết ơn con mình và cả các khách hàng của tôi. Nhờ họ mà tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục làm việc và cống hiến cho ngành với trọn tinh thần nhiệt huyết”.