成为一个由一流保险和投资金融服务专业人士/顾问组成的、成员驱动的重大国际网络,致力于以标杆典范绩效及最高的道德、知识、服务和业绩标准为客户提供服务。
百万圆桌系列品牌为金融服务专业人士在其职业生涯的每个阶段提供机会。通过百万圆桌,百万圆桌学院和 MDRT Center for Field Leadership,百万圆桌系列品牌帮助最优秀、最有智慧的人推进成功,建立卓越社群,过上丰富而有意义的生活。
Clay Gillespie, CFP, CLU是 2027 年度百万圆桌会长。他拥有 25 年百万圆桌会龄,曾 23 次获得内阁会员资格,22 次获得顶尖会员资格。自 2024 年起,Gillespie 曾在百万圆桌执行委员会担任多个岗位。身为百万圆桌基金会的神剑骑士,Gillespie 在 2023 年担任百万圆桌财务分会的全球理事会成员,也曾在 2019 年任职顶尖会员全球理事会成员兼顾问委员会主席。他是一名理财顾问、投资组合经理兼 RGF Integrated Wealth Management 的董事总经理。
John F. Nichols,MSM、CLU 是 2027 年度百万圆桌前任会长。他拥有 26 年百万圆桌会龄,曾 21 次获得内阁会员资格,19 次获得顶尖会员资格。自 2023 年起,Nichols 曾在百万圆桌执行委员会担任多个岗位。他曾在 2020 年担任百万圆桌会员分会的全球理事会成员,也是 2019 年章程和道德委员会的主席。2022 年,他成为了百万圆桌基金会会长兼“皇家勋章神剑骑士”,也是核心集团的成员。Nichols 是伤残保险福利企业 Nichols Consulting LLC 的创始人。
Aurora L. Tancock, CFP, FLMI是 2027 年度百万圆桌第一副会长。她拥有 25 年百万圆桌会龄,曾 15 次获得内阁会员资格,6 次获得顶尖会员资格。Tancock 在 2023 年百万圆桌全球会议上任职焦点会议委员会主席,也曾在 2020 年担任百万圆桌财务分会的全球理事会成员。她还曾加入百万圆桌基金会的受托人董事会,也是百万圆桌基金会的白金骑士兼核心集团成员。Tancock 还是 Luminaris Wealth Planning 的创始人。
Simon D. Lister,Dip PFS是 2027 年度百万圆桌第二副会长。他拥有 19 年百万圆桌会龄,曾 19 次获得内阁会员资格,16 次获得顶尖会员资格。Lister 是 2025 年百万圆桌年会日程起草部的全球理事会成员。他曾担任过 2024 年百万圆桌年会主场会议委员会主席,以及 2021 年顶尖会员分会全球理事会成员兼顾问委员会主席。他也是百万圆桌基金会的“白金骑士”和核心集团成员。Lister 是一名独立理财规划师兼 ML Financial Associates 的董事总经理。
Brad J. Myers,ChFC 是 2027 年度百万圆桌秘书长。他拥有 24 年百万圆桌会龄,曾 15 次获得内阁会员资格,6 次获得顶尖会员资格。2026 年,Myers 担任了内阁会员委员会主席。他曾在 2024 年担任会员资源最佳实务第二分会全球理事会成员,并于 2022 年百万圆桌年会上担任项目统筹委员会分副会长。他也是百万圆桌基金会的“白金骑士”,并曾任职于受托人董事会。Myers 是 Pepperwood Financial 的东主。
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寿险理财专业人士的卓越组织®:百万圆桌 (MDRT) 成立于 1927 年,是一个独立的国际组织,会员遍布全球 80 个国家/地区的 700 多家公司,均是世界一流的寿险和金融服务专业人士。百万圆桌会员都具有出色的专业知识、严谨的道德操守,能提供一流的客户服务。百万圆桌会员资格在全世界被公认为寿险与金融服务业的卓越标准。
MDRT Center for Field Leadership 专为现场和家庭办公室领导者而设计,让他们在职业及个人生活的每个方面持续追求卓越。
百万圆桌最初于 1927 年由 32 家出色的寿险公司组成,每家公司都为其社群提供了至少 100 万美元的寿险保障。他们梦想建立一个论坛,致力于培养一个高标准、专业化的寿险销售和服务机制。以成长源自交流的信念为基础,发展出这样的理念:“得到之前必先给予。”
因为这个梦想,百万圆桌诞生了——这是一个国际性的独立协会,代表全球金融服务业最优秀的销售专业人士。
百万圆桌将于 2027 年迎来成立 100 周年。如欲了解详细信息,敬请访问 mdrt100.org。