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市場上越來越多雙收入無子女（DINK）夫婦，而傳統的財務規劃框架已不再適用。作為壽險理財顧問，我們該如何深入挖掘他們的需求？ 來自中國香港的百萬圓桌會員黃詠雪小姐 (Rachael) 將分享為DINK夫婦制定財務計劃的三個步驟，並強調一個關鍵：先了解客戶的「為甚麼」從而找出他們的夢想，然後幫助他們通過有效的財務計劃實現這些目標 。

來自中國香港的百萬圓桌會員陳彩燕女士(Kathy)，以平衡家庭與事業為主題，分享了作為一位全職媽媽及財務策劃顧問，如何透過嚴謹的時間管理、有效的壓力控制及持續開拓客源，實現事業與家庭的雙贏。Kathy強調，透過每日規劃重點任務、設立家庭時間紅線，以及主動與客戶保持互動，從而提升工作效率，建立長遠的客戶關係，推動業績穩步增長，每年達到 MDRT會員資格的目標。

MDRT會員 沈麗雪女士會根據客戶的既有保險規畫進行保障檢視與缺口補強，並透過分層經營、定期保障診視與面對面訪談，協助客戶發掘隱性需求。她表示對她而言MDRT不只是對客戶的專業承諾，更是實踐全人生活、回饋社會與自我提升的重要目標。 

在2024年MDRT Day上，來自中國香港的百萬圓桌會員楊文香小姐（Miou），以「從『梁朝偉的成功』反思成為卓越從業員的經營哲學」為題，分享她從梁朝偉中學習，透過自律、主動及持續關懷，建立穩固客戶群。她強調優秀的保險從業員應具備正面心態與專業精神，不斷學習、突破自我，成為客戶唯一信賴的理財顧問，並以實際行動提升行業形象。 

在2024年MDRT Day上，來自中國香港的百萬圓桌會員張日鍵先生（Keni）以「突破自我，領導成長」為題，分享他如何從零起步，為自己建立個人品牌，逐步打造達15人團隊。他強調，成功的關鍵在於建立真誠的人際關係、學會時間管理與有效授權，同時堅持持續學習與自我突破，並以「橡筋理論」鼓勵業界不斷擴闊格局、追求突破。

MDRT會員 謝云亮女士致力於服務風險意識漸增的年輕族群與其家庭長輩，並善用Trello、Google表單與ChatGPT等多項科技工具提升效率，同時她也十分重視服務的溫度與人性化，並透過持續學習拓展專業，持續改善並致力於更優質的客戶關係經營。 

親和力看似是一種與生俱來的能力，但其實可以透過學習和培養來提升。 

來自中國香港的百萬圓桌會員鄭雅瀅小姐(Renee)，從自身經驗總結出建立「親和力」的秘密，並分享如何以真誠和以客戶為本的態度，為客戶創造價值，以培養忠誠及高度信任的客戶關係。 

在云云壽險理財顧問中，要如何讓客戶選擇你？來自中國香港的百萬圓桌會員李穎聰先生，憑藉高達12年的會員經驗，總結出成為終身會員的心。技。體，特別分享如何為自己建立獨特的個人品牌，為客戶創造價值，並與他們建立長期的信任關係，在競爭激烈的市場中脫穎而出。 

MDRT會員 侯竣晟先生透過將興趣與工作結合，並透過自己擅長的拍照技巧，在短期之內拓展出截然不同的客戶群，除了可以提升自己的附加價值，還能夠觸及許多原先不屬於自己生活圈中的客戶。 

MDRT會員 黃振淦先生分享自身服務中小企業主的經驗所學，從面談前的前置準備，客戶服務過程中精準找到客戶需求，並透過紀錄進行資訊蒐集，同時黃先生也點明了理財顧問持續精進的重要性。