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2024年10月10日1 分鐘
活用通訊軟體提升理財顧問服務品質效率
LINE是台灣最普及的通訊軟體,但除了訊息傳輸功能以外,其實通訊軟體對於理財顧問還有許多好用的功能,甚至讓客戶服務更上層樓,看看百萬圓桌會員們如何將通訊軟體導入客戶服務的流程。
2024年9月23日
透過顧問式銷售與活動量成就理財顧問績效穩定成長
MDRT臺灣地區會員 鄭志榮先生分享自身與公司是如何將「顧問式銷售」導入培訓內容當中,並透顧訓練引導同仁精準提問。除此之外,鄭先生也提到「活動量」(客戶拜訪量)對於理財顧問維持績效穩定成長的重要性。
2024年9月8日1 分鐘
讓理財顧問得以脫穎而出的「軟實力」
面對競爭激烈的市場,除了專業知識外,理財顧問需具備精準提問與溝通能力、敏銳的洞察力以及獨立思考等多方面「軟實力」,方能脫穎而出。
2024年9月8日
多管齊下打造個人品牌辨識度
MDRT臺灣地區會員 何琇菱女士分享個人品牌對於理財顧問的重要性,以及她是如何多方嘗試建立個人品牌,最終她也談到她多年來持續成功的秘訣。
2024年9月8日
社群媒體與科技工具的經營準則與規範
對於理財顧問來說,如何有效提升工作效率,是邁向MDRT的重要課題之一。MDRT臺灣地區會員 吳竹凌先生分享他自己會使用那些科技工具來提升工作效率、經營社群媒體的原則,以及如何獲得客戶回饋及了解客戶滿意度。
2024年9月8日1 分鐘
卓越之道:客戶服務的3大關鍵核心
客戶服務是穩健關係的基石,從「傾聽」、貫徹服務的「以客為本」,到體現保險意義與功能的「理賠」,都是不可忽視的核心關鍵。
2024年9月1日4 分鐘
從 2,000 美元到指數級增長
以團隊合作的方式加深與客戶的關係。
2024年9月1日5 分鐘
人人受益
Forte 為百萬圓桌基金會帶來了感恩之心與發展使命。
2024年9月1日8 分鐘
專注現在,準備未來
Kheng 帶領百萬圓桌切實把握過去與現在,昂首邁向未來。
2024年9月1日5 分鐘
從軍人到理財顧問
Jackson 用軍人思維指導衛兵同儕設定目標,踏上理財之路。
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