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MDRT會員 彭超群先生提到理財顧問展現「專業」程度的方式，除了考取的證照數或進修課程數外，更重要的是「長期專注於行業內」。他會善用公司既有的資源，搭配自身的專業能力，提供客戶全方位的理財服務。他力求自己要能「秒讀客戶訊息」，讓客戶深刻且確實感受到他從業的熱忱，同時他也以貫徹MDRT「全人生活」理念為目標，落實對客戶未來的長期服務承諾。 

2018 年，Lai 先生遇上一場改寫人生的電單車意外，令他的腦部遭受幾乎致命的重創，且左眼永久失明。聽聽他分享一張 2013 年百萬圓桌年會的相片，如何喚醒了他塵封已久的目標，令他當頭棒喝，走出絕望，迎接每場新挑戰。

百萬圓桌會員梁凱瑩女士 （ Jojo）分享三大策略，協助高收入三文治一族做好財富規劃。高收入三文治一族表面上經濟寬裕，實則上有高堂、下有稚子，開支龐大，往往只顧應付眼前需要，忽略長遠佈局。 Jojo 認為，理財顧問若能放下固有假設、細心聆聽客戶的真實牽掛，再以生活化的故事引導客戶思考，並持續透過定期檢視與客戶同行，便能在客戶人生每個轉折點提供切實到位的方案，將財富保障與傳承的目標逐一落實，同時建立深厚而長遠的信任關係。 

在資訊快速流動、選項高度分散的時代，MDRT會員林東慶先生不把自己定位成單純銷售商品的人，而是希望成為客戶做財務決策時，會主動想起並願意討論的對象，並協助客戶在投資、保障與資產配置之間建立更清楚的判斷順序。

在金融服務行業中，壓力管理是每位理財顧問必須面對的課題。市場波動、客戶需求、業績挑戰等，都是日常工作的一部分。然而，許多出色的百萬圓桌會員發現，真正有效的減壓方法並非單純延長工作時間，而是在工作以外培養能夠讓身心得到調整的興趣。王雁芝（Angie）、林桂芝（Karine）、張婷（Joey）三位百萬圓桌會員，分享她們如何透過各自的興趣，在繁忙的工作節奏中找到平衡點，並將這些體會應用到專業服務當中。 

在MDRT會員 劉宇哲先生的觀念裡，風險管理要優先處理「如果發生了，你打算怎麼辦」這個念頭，而在這個基礎上，才能分析出結構，以區分「風險轉移」與「風險自留」。

教您輕鬆展開對話，告別盤問式聊天。

如何為企業東主配置人壽保險，並透過低成本體驗提升客戶忠誠度。

Jae Suk Park 將暢談如何服務職業運動員並贏得他們的信任。