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活用通訊軟體提升理財顧問服務品質效率

黃明楓 Ming-Fong Huang CFP AFP; 吳竹凌 Zhu Ling; 謝蓮瑛 Elle Lien Yung Shieh

2024年10月10日1 分鐘

活用通訊軟體提升理財顧問服務品質效率

LINE是台灣最普及的通訊軟體但除了訊息傳輸功能以外其實通訊軟體對於理財顧問還有許好用的功能,甚至讓客戶服務更上層樓,看看百萬圓桌會員們如何將通訊軟體導入客戶服務的流程

透過顧問式銷售與活動量成就理財顧問績效穩定成長 [鄭志榮 Jung Chih Cheng]

鄭志榮 Jung Chih Cheng

2024年9月23日

透過顧問式銷售與活動量成就理財顧問績效穩定成長

MDRT臺灣地區會員 鄭志榮先生分享自身與公司是如何將「顧問式銷售」導入培訓內容當中,並透顧訓練引導同仁精準提問。除此之外,鄭先生也提到「活動量」(客戶拜訪量)對於理財顧問維持績效穩定成長的重要性。 

讓理財顧問得以脫穎而出的「軟實力」

施佩宜 Pei-Yi Shih; 黃瑜惠 Yu-Hui Huang; 吳旻駿 Min Jynn Wu

2024年9月8日1 分鐘

讓理財顧問得以脫穎而出的「軟實力」

面對競爭激烈的市場,除了專業知識理財顧問需具備精準提問與溝通能力、敏銳的洞察力及獨立思考多方面軟實力」,能脫穎而出。 
多管齊下打造個人品牌辨識度 [何琇菱 Ho Hsiu Ling]

何琇菱 Ho Hsiu Ling

2024年9月8日

多管齊下打造個人品牌辨識度

MDRT臺灣地區會員 何琇菱女士分享個人品牌對於理財顧問的重要性,以及她是如何多方嘗試建立個人品牌,最終她也談到她多年來持續成功的秘訣。

社群媒體與科技工具的經營準則與規範 [吳竹凌 Zhu Ling Wu]

吳竹凌 Zhu Ling

2024年9月8日

社群媒體與科技工具的經營準則與規範

對於理財顧問來說,如何有效提升工作效率,是邁向MDRT的重要課題之一MDRT臺灣地區會員 吳竹凌先生分享他自己會使用那些科技工具來提升工作效率、經營社群媒體的原則,以及如何獲得客戶回饋及了解客戶滿意度 
卓越之道:客戶服務的3大關鍵核心

劉玉華 Yu Hua Liu ; 王為 Wei Wang ; 張麗萍 Li-ping Chang

2024年9月8日1 分鐘

卓越之道:客戶服務的3大關鍵核心

客戶服務穩健關係的基石,從「傾聽」、貫徹服務的「以客為本」,到體現保險意義與功能的「理賠」,是不可忽視的核心關鍵
從 2,000 美元到指數級增長

Lee Jue Rong

2024年9月1日4 分鐘

從 2,000 美元到指數級增長

以團隊合作的方式加深與客戶的關係。

人人受益

傳播財富 Matt Pais

2024年9月1日5 分鐘

人人受益

Forte 為百萬圓桌基金會帶來了感恩之心與發展使命。

專注現在,準備未來

傳播財富 Matt Pais

2024年9月1日8 分鐘

專注現在,準備未來

Kheng 帶領百萬圓桌切實把握過去與現在,昂首邁向未來。

從軍人到理財顧問

Mike Beirne

2024年9月1日5 分鐘

從軍人到理財顧問

Jackson 用軍人思維指導衛兵同儕設定目標,踏上理財之路。

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