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MDRT會員 鄭詠翰先生以特定類型商品協助客戶兼顧現階段保障與未來自我照顧，同時結合跨領域專業，妥善整合客戶資產以因應稅務與傳承需求。面對瞬息萬變的市場與客戶需求，他認為理財顧問須與專業夥伴合作並隨時調整策略，才能持續為客戶創造資產增值並維持卓越表現。 

市場上越來越多雙收入無子女（DINK）夫婦，而傳統的財務規劃框架已不再適用。作為壽險理財顧問，我們該如何深入挖掘他們的需求？ 來自中國香港的百萬圓桌會員黃詠雪小姐 (Rachael) 將分享為DINK夫婦制定財務計劃的三個步驟，並強調一個關鍵：先了解客戶的「為甚麼」從而找出他們的夢想，然後幫助他們通過有效的財務計劃實現這些目標 。

來自中國香港的百萬圓桌會員陳彩燕女士(Kathy)，以平衡家庭與事業為主題，分享了作為一位全職媽媽及財務策劃顧問，如何透過嚴謹的時間管理、有效的壓力控制及持續開拓客源，實現事業與家庭的雙贏。Kathy強調，透過每日規劃重點任務、設立家庭時間紅線，以及主動與客戶保持互動，從而提升工作效率，建立長遠的客戶關係，推動業績穩步增長，每年達到 MDRT會員資格的目標。

MDRT會員 沈麗雪女士會根據客戶的既有保險規畫進行保障檢視與缺口補強，並透過分層經營、定期保障診視與面對面訪談，協助客戶發掘隱性需求。她表示對她而言MDRT不只是對客戶的專業承諾，更是實踐全人生活、回饋社會與自我提升的重要目標。 

在2024年MDRT Day上，來自中國香港的百萬圓桌會員楊文香小姐（Miou），以「從『梁朝偉的成功』反思成為卓越從業員的經營哲學」為題，分享她從梁朝偉中學習，透過自律、主動及持續關懷，建立穩固客戶群。她強調優秀的保險從業員應具備正面心態與專業精神，不斷學習、突破自我，成為客戶唯一信賴的理財顧問，並以實際行動提升行業形象。 

理財顧問不應只是做銷售，而是要掌握客戶未來可能面臨的風險，替客戶畫出專屬的財務規劃藍圖，而卓越成功的理財顧問要夠更講究細節，特別是在溝通互動、規劃建議，到客戶關係維護上，怎麼樣做才能讓服務更貼近人心、真正做到以客為本呢？