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營銷攻略：3個創新數碼工具助你更輕鬆達成銷售

羅月勵

2022年7月19日

營銷攻略：3個創新數碼工具助你更輕鬆達成銷售

壽險理財顧問與客戶進行線上諮詢已是行業新常態。從遙距客戶諮詢到簽單，顧問可如何善用不同的數碼工具令整個銷售流程更順暢，提供更佳的客戶體驗？
「以客為本」：三類數碼工具助你提升生產力並提供更優質客戶服務

Tony Sze

2023年4月6日1 分鐘

「以客為本」：三類數碼工具助你提升生產力並提供更優質客戶服務

作為專業的壽險理財顧問，「以客為本」的精神是為客戶提供優質服務的原動力。要在繁忙的日程中滿足每一位現有及準客戶的需要，同時繼續拓展潛在客戶群，顧問應充分利用科技以提高工作效率。以下綜合三大類數碼工具，以助各位顧問提高生產力並提供更優質的客戶服務。

MDRT

2020年5月4日1 分鐘

提升業務的 13 個構思

送生日蛋糕、分享愛好以及其他與客戶和準客戶建立連繫的方式。
創新無止境

Matt Pais

2022年4月25日6 分鐘

創新無止境

百萬圓桌年會慈善合作夥伴 Liter of Light 教導無法獲得電力的人如何用膠樽制作太陽能燈

Angelia Z. Shay, CLU, ChFC

2020年6月22日5 分鐘

我們來玩退休遊戲吧

為甚麼臨退休人員需要在實際退休之前體驗退休。

Deshauna Barber

2020年9月10日7 分鐘

健康心态助您在竞争激烈的行业中取得成功

Barber，选美冠军、美国陆军上尉，分享她的人生故事，激励您始终坚持不懈，优雅地走下去。
捐款不止關乎金額

Catherine Gough, FPFS; Brent R. Kimball, CFP, ChFC; Katherine Kimball, BA; Jerry D. Semler, CLU

2022年11月1日5 分鐘

捐款不止關乎金額

在慶祝百萬圓桌成立 20 週年之際，百萬圓桌基金會核心集團的貢獻已超越捐款的本質。

Richard Dobson Jr., CFP

2018年2月14日5 分鐘

一個人的價值

百萬圓桌基金會會長H. Richard Dobson Jr.回顧了基金會在成立的58年期間共捐贈出3,100萬美元，強調基金會如何為會員提供機會支持當地的慈善團體，幫助無數飽受疾病、饑餓摧殘需要脫困之路的人們。今年，宣誓勸募活動的慈善合作團體是Give Kids the World Village（給孩子全世界度假村），這個組織為罹患絕症的兒童和家庭提供一周的度假機會。2017年會演講。

Antoinette Tuscano

2020年2月17日4 分鐘

心態轉變讓人生更上一層樓

為成功建立包括個人動力的框架。
實習生回歸計劃

Matt Pais

2022年2月23日7 分鐘

實習生回歸計劃

Craven 鼓勵年輕員工在對其作出承諾前拓展業務，而他自身也從中獲益良多。