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MDRT會員 鄭詠翰先生以特定類型商品協助客戶兼顧現階段保障與未來自我照顧，同時結合跨領域專業，妥善整合客戶資產以因應稅務與傳承需求。面對瞬息萬變的市場與客戶需求，他認為理財顧問須與專業夥伴合作並隨時調整策略，才能持續為客戶創造資產增值並維持卓越表現。 

MDRT會員 鄭軒明先生透過陪伴建立客戶信任，深入了解每位客戶的家庭責任與人生需求並提供全方位規劃。他以自己的親身經歷為出發點，期盼為每個家庭撐起一把名為「保障」的傘。鄭先生也透過銷售技巧的精進與時間管理，有效提升工作效率，進而將更多時間留給家庭與孩子，實踐多方兼顧的MDRT全人生活理念。 

MDRT會員 鄭志榮先生分享自身與公司是如何將「顧問式銷售」導入培訓內容當中，並透顧訓練引導同仁精準提問。除此之外，鄭先生也提到「活動量」（客戶拜訪量）對於理財顧問維持績效穩定成長的重要性。 

唯有理解客戶，才能提出貼近需求的規劃，但即便規劃符合客戶需求，還要能在溝通過程中打動客戶，並確保資訊正確且有效傳達，這時候好的溝通策略便顯得格外重要，百萬圓桌會員們將以與您分享幾種實證有效的溝通策略與對象。