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沒有誰能成交每一筆生意，面對拒絕或質疑更該維持正向樂觀的態度與應對，買賣不成仁義在，良性互動才能讓客戶關係更長久。

專業理財顧問在面對每位客戶時，都希望能在短時間內建立彼此熟稔且互信的互動關係，但實際上又該怎麼做才不會讓客戶們備感壓力呢？這次特別邀請到在金融壽險產業滿10年，曾5度符合MDRT資格，並符合COT資格的MDRT臺灣地區會員　鄭詠翰先生，與我們聊聊拓展客群、建立客戶關係，以及培養熟客群的訣竅。

在如今這個數位時代，多數人都將社群媒體視為交友圈的拓展與延伸，理財顧問可善用社群媒體特性，塑造專業可靠的個人品牌形象並拓展業務。

面對質疑或拒絕時，不妨先傾心聆聽以釐清問題，透過自身專業客製化商品與服務，再創銷售機會與可能。

理財顧問除了要取得基礎資格認證之外，還要從日常職場課程中獲得相應行業資訊及知識，懂得融會貫通課堂知識才能在千篇一律的保險銷售上突圍而出。因此，我們特意邀請了百萬圓桌會員的郭嘉詠小姐分享她的寶貴實戰經驗，助各位理財顧問透過專業的客戶諮詢達成更多交易。

隨著各行各業數碼化的發展，社交媒體無疑成為了目前其中一項最為有效的營銷渠道。近年，不少壽險理財顧問均有使用社交媒體平台與客戶聯繫，同時透過於社交媒體帳號上發佈產品及保險資訊，以增加接觸目標客群的機會。百萬圓桌會員黃詠珊小姐（Jan）根據她利用社交媒體建立個人品牌形象的成功經驗，與我們分享了社交媒體對開拓全新客戶群及加強業務發展方面的長遠好處，以及管理社交媒體專頁的技巧及心得，希望助各位同業成功透過社交媒體找到更多業務發展的機會。