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如何透過設定目標讓您在 2023 年實現大豐收？

為何理財規劃這麼重要？理財規劃的主要組成部份是甚麼？您與客戶討論過現金流建模嗎？百萬圓桌會員 Bhupinder Anand，ACII、Dip PFS；Sylvia Brim，CPA、CFP；Adrian George，CFP、TEP；Roy Hall；Thomas Henske，CFP、ChFC；Max Horne，CFP；以及 Barbara Pietrangelo，CFP、ChFC 加起來有超過 130 年從事理財規劃師的經驗，可以就瞭解理財規劃的關鍵方面提供建議。

為了在金融服務業生存和發展，行銷的本領必不可少。舉辦說明會就是很有效的方法。說明會的形式和規模各異，從晚餐聚會到專業團體演講，甚至簡單到兩分鐘的電梯內演講。Johnson探討了一些有關舉辦說明會的注意事項，並分享一個30分鐘的演講，你可以輕鬆地用在你的業務中。

百萬圓桌第壹副會長 Ian Green 講述了百萬圓桌的全人理念對他個人的影響，以及接觸同行的觀點對其事業的影響。

見客期間建立連繫並準備好與準客戶和客戶互動的 12 個策略。

2021 年百萬圓桌會長 Ian Green 專注於引導客戶和會員，讓工作和家庭時光都能夠帶來更高的滿意度。

全面的心理測試可保證能明確界定員工、客戶和繼任者的性格特徵。