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百萬圓桌會員梁子俊先生（ Oscar ）分享理財顧問協助準退休人士完善退休規劃的三大要訣。Oscar認為，這三大步驟有助客戶安心規劃退休生活，亦能建立長遠信任，推動理財顧問專業發展。 

百萬圓桌會員林慧賢小姐（Wendy）分享理財顧問可以如何透過有效時間管理，實現自律與目標，並建立長遠客戶關係。她認為，精準鎖定目標客群、善用空檔時段及主動延伸服務，不僅能提升服務效率和質素，更能確保每位客戶都獲得貼心支援。 

百萬圓桌會員郭晨暉先生（Cash）分享財務策劃顧問如何以「解決問題」為核心，提升專業服務及客戶滿意度。Cash強調，與客戶會面前必須做好fact finding，深入了解客戶背景、需求及目標，而非單純推銷產品。透過三種客戶情境（熟識、介紹、陌生），他會有針對性地收集資訊，並在會面時細心聆聽客戶回應，從而制定最合適的方案。Cash以自身失敗經驗提醒顧問，切勿預設客戶需求，應以專業態度協助客戶分辨保障性及理財性產品的優先次序，並預留充足時間解答疑問，建立信任。 

在競爭激烈的大中華區市場，如何與內地客戶建立長遠關係並成為他們信賴的生活顧問？百萬圓桌會員歐妙寛女士（Tracy）以自身經驗，分享如何跨越文化差異，深入了解客戶需求，並在財務規劃以外，協助處理教育、生活事務等多元範疇，真正成為客戶的生活秘書。 

百萬圓桌會員翟振然先生（Felix）分享與應屆畢業生建立理財信任及溝通的理財策略，強調以影像及生活化內容提升共鳴，並透過教育及互動建立信任。他主張以朋友身份陪伴年輕客戶，運用視覺化工具簡化複雜概念，並以真誠透明的態度，根據實際需要度身訂造方案，促進長遠關係發展。 

在現今多變的經濟環境下，客戶對保險組合的需求日益多元，如何協助他們優化現有保障，成為財務顧問的重要課題。百萬圓桌會員楊嘉寧（Karlie）憑藉豐富的前線經驗，分享她如何以專業知識和貼心服務，協助客戶調整保險組合，提升保障效益，並建立長遠信任。 

在香港，準退休人士面對的最大挑戰往往不是資產不足，而是對未來生活開支、醫療保障及資產配置的認知落差。百萬圓桌會員林偉德 （Ryan）憑藉多年一線經驗，深入分析準退休族群的常見困惑與迷思，並分享如何以專業、誠懇及系統化的策略，協助客戶全面評估並完善退休規劃，為他們的退休生活提供堅實保障。他強調：「理財顧問必須以人為本，將複雜的財務概念化繁為簡，並以數據及真實案例作為例子，並加以解釋，讓客戶由『不安』轉化為『安全感』，真正實現有保障的退休人生。

百萬圓桌莫卓麟先生（Kevin），從入行開始始終堅持以客戶價值觀為核心，拒絕一刀切的建議，並以嚴謹專業和透明溝通，陪伴客戶度過人生每個重要階段。 

在人工智能技術日新月異的時代，保險業正經歷服務形式上的轉變。百萬圓桌會員左軍先生以多年的行業經驗和對科技趨勢的敏銳洞察，深入剖析了AI時代下，理財顧問面臨的機遇與挑戰。從AI技術演進的五大階段，到與AI共生的發展路程，再到理財顧問必須提升的八大核心能力，左先生為業界勾勒出一幅清晰的未來藍圖。他強調，在這個變革時代中，技術會不斷演進，但客戶對信任、連結與溫情的需求始終不變，而這正是理財顧問不可替代的核心價值所在。 

在理財顧問行業中，如何有效拓展人脈並建立信任？本文將深入探討理財顧問如何透過自身興趣結識潛在客戶，並以真誠互動逐步建立長期合作關係。三位百萬圓桌會員——梁嘉敏（Carmen）、陳潔珊（Maggie）、侯偉立（Hugo）——分別分享了他們如何將興趣融入專業形象，並以生活圈子為起點，發展出獨特且可持續的人脈經營模式。