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MDRT會員 王家祥先生將客戶分成不同族群：新鮮人、成家立業者，以及屆臨退休者，依人生階段規劃不同保障與理財重點。他強調在規劃時首重「感受」與「階段」，讓客戶在各時期都能安心並預知未來方向，並透過短、中、長期商品的靈活搭配，為客戶打造兼顧現金流與保障的完整方案。 

MDRT會員 張聖欣女士透過邀請客戶參加講座或與她共同學習，讓客戶看見理財顧問多元的一面，因而建立信任並產生轉介紹。她認為接觸MDRT全人精神後，讓她更懂得調整工作與生活節奏，讓身心更安穩、服務更有溫度，也更能珍惜每個當下。 

隨著人工智能（AI）技術快速發展，各壽險理財顧問都希望善用AI提升競爭力。本文從三位Z世代百萬圓桌會員的經驗，探討如何結合AI工具及自身的數碼優勢，提升服務效能及業務拓展能力。

對許多理財顧問而言，中國內地市場具備可觀潛力，但要真正建立起穩定的合作關係，靠的從來不只是產品本身，更在於能否讓客戶感受到專業、真誠與長期陪伴的價值。百萬圓桌會員安薇女士（Grace），於中國內地成長，後來移居至中國香港工作，自2017年底投身保險行業以來，憑藉近乎100%來自內地的客戶群，累積了豐富的實戰經驗。她深知信任的建立始於專業與真誠，更來自於不斷為客戶帶來可感知的價值。 

在理財與保險行業，溝通能力是成就長期客戶關係和業務成功的關鍵。許多百萬圓桌會員深知，優秀的溝通不僅是傳遞產品資訊，更是建立信任、理解需求和引導決策的橋樑。以下三本經典溝通書籍，幫助理財顧問從不同層面強化與客戶的交流，提升專業影響力。

中國香港中高齡人口持續增加，理財顧問如何成為他們人生後半場的長期夥伴？本文分享三位顧問的真誠陪伴與信任經營故事，提醒我們，服務的價值在於用心連結，而非一時成交。 

從日常的細緻互動，到有策略地經營不同層次的聯繫，再到讓客戶成為主動推薦的夥伴，這些方法都能幫助顧問持續擴展自己的圈子。三位百萬圓桌會員分享了他們的實用心得，示範如何將每一次互動轉化為長遠的人脈資產。

數碼化雖提升溝通效率，卻削弱了顧問與客戶之間的真誠連結。面對市場競爭與客戶需求變化，顧問應重視與現有客戶的長遠關係，建立信任與合作。文章從百萬圓桌會員的經驗總結三大策略，協助顧問深化客戶關係，開啟更多合作機會。 

唯有理解客戶，才能提出貼近需求的規劃，但即便規劃符合客戶需求，還要能在溝通過程中打動客戶，並確保資訊正確且有效傳達，這時候好的溝通策略便顯得格外重要，百萬圓桌會員們將以與您分享幾種實證有效的溝通策略與對象。