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MDRT會員 陳銘旭先生透過自身經驗分享，娓娓道來他轉換跑道初期所面臨的狀況，以及他是如何一步步從銷售變成理財顧問，在挫折中邁向成功。陳先生特別強調理解客戶與掌握需求的重要性，並表示此乃提升成交率的不變定律，而他認為積極與主動是帶來持續轉介紹客源的關鍵。 

MDRT會員 邱永漢先生透過汽機車保險有效累積客戶名單，並在服務的過程中以「不強迫推銷」贏得客戶認同，甚至進一步促成其他商品的銷售可能。邱先生也憑藉著提供客戶緊急支援與訴訟協助，成為受到客戶青睞的強力後盾。 

MDRT會員 邱士華女士分享她是如何找尋頻率合拍的客戶建立信任，並透過教育基本理財觀念、以案例分享與專業走入客戶心房，且在晉升為MDRT後仍持續學習，不斷突破自我、精益求精。

MDRT會員 鐘偲方小姐認為MDRT只是起點，是進入更高層級的門檻，而非終點，這不僅代表擁有一定的專業能力，也象徵獲得客戶的認同，更重要的是，如何持續邁進，並且不斷學習與突破，才是最大的挑戰。 

從MDRT到內閣會員（Court of the Table）是一項不小的挑戰，而要再跨越至頂尖會員（Top of the Table），更是需要極大的努力與決心。MDRT會員 陳玟君小姐分享了自己的心路歷程。 

在壽險理財行業中，建立穩固且長期的客戶關係是成功的基石，其中的關鍵在於真誠地關注客戶的需求與夢想。中國香港百萬圓桌會員龔雪凌女士（Ice）以自身的豐富經驗，從多個層面分享如何通過用心傾聽、理解客戶需求，以及提供長期價值，來打造長久的信任關係，從而實現業務的持續增長。 

MDRT會員 葉怡呈小姐分享如何在競爭激烈的金融理財保險業中達成高效率工作，進而獲得客戶信任，促成轉介紹。 

MDRT會員 葉翔嵐小姐將以自身經驗，分享如何與客戶達成語言和立場的一致性，進而引導出更具價值的對話，並逐漸累積信任 

MDRT會員 王茹萱小姐以自身經驗，分享如何有效運用社群媒體進行精準溝通，以提高自身競爭力。 

MDRT會員 阮呂文傑先生採用不同於以往的方式，選擇先交換社群媒體帳號，以創造更多的話題，進一步建立信任關係。