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MDRT會員 王家祥先生將客戶分成不同族群：新鮮人、成家立業者，以及屆臨退休者，依人生階段規劃不同保障與理財重點。他強調在規劃時首重「感受」與「階段」，讓客戶在各時期都能安心並預知未來方向，並透過短、中、長期商品的靈活搭配，為客戶打造兼顧現金流與保障的完整方案。 

MDRT會員 張聖欣女士透過邀請客戶參加講座或與她共同學習，讓客戶看見理財顧問多元的一面，因而建立信任並產生轉介紹。她認為接觸MDRT全人精神後，讓她更懂得調整工作與生活節奏，讓身心更安穩、服務更有溫度，也更能珍惜每個當下。 

在理財與保險行業，溝通能力是成就長期客戶關係和業務成功的關鍵。許多百萬圓桌會員深知，優秀的溝通不僅是傳遞產品資訊，更是建立信任、理解需求和引導決策的橋樑。以下三本經典溝通書籍，幫助理財顧問從不同層面強化與客戶的交流，提升專業影響力。

中國香港中高齡人口持續增加，理財顧問如何成為他們人生後半場的長期夥伴？本文分享三位顧問的真誠陪伴與信任經營故事，提醒我們，服務的價值在於用心連結，而非一時成交。 

從日常的細緻互動，到有策略地經營不同層次的聯繫，再到讓客戶成為主動推薦的夥伴，這些方法都能幫助顧問持續擴展自己的圈子。三位百萬圓桌會員分享了他們的實用心得，示範如何將每一次互動轉化為長遠的人脈資產。

數碼化雖提升溝通效率，卻削弱了顧問與客戶之間的真誠連結。面對市場競爭與客戶需求變化，顧問應重視與現有客戶的長遠關係，建立信任與合作。文章從百萬圓桌會員的經驗總結三大策略，協助顧問深化客戶關係，開啟更多合作機會。 

唯有理解客戶，才能提出貼近需求的規劃，但即便規劃符合客戶需求，還要能在溝通過程中打動客戶，並確保資訊正確且有效傳達，這時候好的溝通策略便顯得格外重要，百萬圓桌會員們將以與您分享幾種實證有效的溝通策略與對象。 

在經濟環境不穩及市場波動的情況下，保險及財務規劃專業的價值更為突顯。百萬圓桌會員歐奕言先生（Andy）憑藉多年服務經驗，總結出三大逆境致勝策略——主動引導、精準定位及教育分配，並分享如何透過專業分析與精準客戶經營，在醫生等高需求族群中建立穩固口碑。 

18歲開始接觸保險，從機械工程師走進保險業，百萬圓桌梁嘉敏女士（Carmen）已在這行深耕超過二十年。她說，這是一個可以「跨越生死，延續愛與責任」的行業，對她而言，觀察市場、解讀趨勢、選擇合適的保單，從來不僅是技術，更是一份責任。 

在保險及財務規劃行業，專業形象與客戶信任是持續發展的關鍵。中國香港超級會員 （ Court of the Table ） 黃耀宗先生（Joe）憑藉多年實戰經驗，從五個啟發總結出三大成功策略，助壽險理財顧問建立長久客戶關係 。Joe以誠懇的態度和專業的服務精神，逐步建立穩健的客戶網絡，為事業奠定堅實基礎，成為業界的優秀典範。