結果:5
Andy Makal; Elke Rubach, LL.M., CLU
瞭解專為顧問而設的筆記解決方案,以適合他們的方式展開溝通。
Elke Rubach, LL.M., CLU
除了送花和賀卡,其他與客戶建立連繫的方式。
Rubach 表示,關於人工智能及其對金融服務業帶來的好處(與威脅)之討論無日無之。她將闡釋為何真人交流總能為顧問帶來優勢,協助他們藉由科技手段提升客戶體驗,同時維持對個人連繫的專注。
深入的多世代理財規劃能與客戶建立深厚連繫。百萬圓桌會員 Elke Rubach 將討論她是如何善用此道的,以及她與家庭客戶合作時所面臨的一些挑戰。