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那些通曉竅門、以迅速與客戶建立信任的理財顧問，他們往往比不擅長此舉的人們更為成功。由頂尖會員入圍者 Tim Clairmont 提議的簡易建立信任方法，包括應付不同性格類型客戶的方式。關於客戶想和您建立的關係類型之重要見解。

一眾顧問將分享 如何透過有序流程 來實現業務轉型。

學習一種簡單的演示方法，即可幫助您用一個圖表使客戶的目標與他們的收入和資產相配對。使用易於理解的語言和比喻，Clairmont 將幫助您快速建立信任和理解，在您的規劃過程提高客戶的配合性。該想法讓客戶依次考慮四個四分之一圓周，決定應何時動用資金，教育他們哪些資產最適合甚麼用途，哪些風險可能需要防範。透過使用時鐘演示方法，您可以幫助客戶理解「應急資金」和「娛樂資金」之間的心理差異，並最終遵循您建議的任何步驟向前推進。 建議您帶同紙筆參與這場互動會議，記錄想法得著。

當每個人都可以輕鬆查到任何問題的答案時，EQ將使你的業務與眾不同。在本次會議中，Clairmont闡明了他如何應用以顏色區分人格類型的系統，將他的客戶做分類以及如何使用此系統幫助組織客戶服務。