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百萬圓桌會員羅淑萍女士（Jayce）憑藉銀行管理背景，從銀保合作模式出發，提出喚醒「沉睡客戶」的策略思維。她指出，不少中年中產客戶將資金長期停泊於銀行，以儲蓄應對風險或作為傳承安排，卻未有全面運用保險在風險管理與資產配置中的制度優勢。透過整合銀行工具與保障規劃框架，重新梳理客戶的現金流與風險結構，可在兼顧流動性與保障需求的同時，提升資產運用效率，建立更具延續性的財務布局。

MDRT會員 黃仁志先生自身整合律師、會計師等專業資源，自己則取得了健康管理師資格，讓與客戶的對話內容廣度有顯著提升，深化與客戶的互動與信任。面對客戶時的同理心與關係建立後的存在感，是他的維繫經營與深化客戶關係的關鍵。 

MDRT會員 彭超群先生提到理財顧問展現「專業」程度的方式，除了考取的證照數或進修課程數外，更重要的是「長期專注於行業內」。他會善用公司既有的資源，搭配自身的專業能力，提供客戶全方位的理財服務。他力求自己要能「秒讀客戶訊息」，讓客戶深刻且確實感受到他從業的熱忱，同時他也以貫徹MDRT「全人生活」理念為目標，落實對客戶未來的長期服務承諾。 

在香港這個事事講求效率的城市，愈來愈多人告別朝九晚五，投入「斜槓」和「自由工作」的懷抱。但自由背後，換來的往往是收入大上大落、缺乏保障的現實困境。面對這樣的情況，梁子俊先生（ Oscar ） 、林慧賢小姐（Wendy）及何海雲小姐 （Hiwin） 三位百萬圓桌會員，憑多年經驗，分享他們如何為自由工作者度身打造財務安全網，協助他們在面對收入波動時，依然站穩陣腳。 

 百萬圓桌會員黃賢業先生（Alex）深諳自僱人士心理，以同理心打破財務盲點。他用溫度建立信任，透過情境模擬喚醒風險意識，設計彈性方案配合收入起伏，主動成為商業與情感夥伴，利用跨界網絡為客戶對接資源。 

優質服務不在聯絡頻率，而在能否進入客戶的關鍵時點。當顧問在換工作、買房、理賠、手術或家庭變動時被想起，服務才從關係維持，成為決策中的信任位置。

理財顧問面臨的核心挑戰往往不是專業知識的缺口，而是如何在專業關係建立初期贏得客戶信任，尤其當客戶在特定領域（如法律、醫學）的專業程度超越顧問時。如何將這種看似的劣勢轉化為建立專業形象的切入點？百萬圓桌及超級會員李嘉燕小姐（Karena）的實踐經驗證明，分享如何有效將焦點從「自我證明」轉移到「價值呈現」，在實際互動中展現專業，並建立可持續的信任與轉介基礎。 

學會取捨何時見客。

探索如何騰出更多日常時間，以及真正構築信任。

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