搜尋結果

百萬圓桌會員梁子俊先生（ Oscar ）分享理財顧問協助準退休人士完善退休規劃的三大要訣。Oscar認為，這三大步驟有助客戶安心規劃退休生活，亦能建立長遠信任，推動理財顧問專業發展。 

百萬圓桌會員林慧賢小姐（Wendy）分享理財顧問可以如何透過有效時間管理，實現自律與目標，並建立長遠客戶關係。她認為，精準鎖定目標客群、善用空檔時段及主動延伸服務，不僅能提升服務效率和質素，更能確保每位客戶都獲得貼心支援。 

百萬圓桌會員郭晨暉先生（Cash）分享財務策劃顧問如何以「解決問題」為核心，提升專業服務及客戶滿意度。Cash強調，與客戶會面前必須做好fact finding，深入了解客戶背景、需求及目標，而非單純推銷產品。透過三種客戶情境（熟識、介紹、陌生），他會有針對性地收集資訊，並在會面時細心聆聽客戶回應，從而制定最合適的方案。Cash以自身失敗經驗提醒顧問，切勿預設客戶需求，應以專業態度協助客戶分辨保障性及理財性產品的優先次序，並預留充足時間解答疑問，建立信任。 

MDRT會員 戴彩飛小姐認為保險並不是商品起點，而是一條橫跨「退休、子女教育與家庭風險」的長期人生線。她給自己的角色定位，不是銷售人員，而是「用時間與信任，陪客戶把一生關鍵風險規劃好」的人。

在日益變革的保險行業中，百萬圓桌會員孫詩祺小姐以專業與真誠脫穎而出，她認為，持續進修、善用團隊資源，以及對客戶的用心關懷，是她穩健發展的關鍵。她善於挖掘客戶的真實需求，注重情感連結，為每位客戶量身打造貼心的保障方案，成為客戶人生旅程中的堅強後盾。面對激烈競爭與市場挑戰，她以自律和積極心態不斷成長，並善用團隊資源，展現理財顧問不可取代的專業價值。 

在保險行業的世代更迭中，如何讓愛與承諾跨越時間延續，成為守護客戶家庭的堅實力量?三位傑出的百萬圓桌會員康珍寶（BoBo）、陳靜嵐（Natalie）與趙思越（Jessie），以各自獨特的視角詮釋了這個核心命題。從BoBo的四層極致服務體系，到Natalie將藝術轉化為科學的創新方法，再到Jessie對信任基石的深度理解，她們共同展現了保險事業在傳承與創新之間的最佳平衡。通過用心聆聽客戶需求、建立科學化服務流程、以及構建全方位的顧問團隊，她們不僅延續了前輩的服務溫度，更為行業注入了嶄新活力，真正實現了保險作為愛與責任延續的本質意義。 

在現今多變的經濟環境下，客戶對保險組合的需求日益多元，如何協助他們優化現有保障，成為財務顧問的重要課題。百萬圓桌會員楊嘉寧（Karlie）憑藉豐富的前線經驗，分享她如何以專業知識和貼心服務，協助客戶調整保險組合，提升保障效益，並建立長遠信任。 

在香港，準退休人士面對的最大挑戰往往不是資產不足，而是對未來生活開支、醫療保障及資產配置的認知落差。百萬圓桌會員林偉德 （Ryan）憑藉多年一線經驗，深入分析準退休族群的常見困惑與迷思，並分享如何以專業、誠懇及系統化的策略，協助客戶全面評估並完善退休規劃，為他們的退休生活提供堅實保障。他強調：「理財顧問必須以人為本，將複雜的財務概念化繁為簡，並以數據及真實案例作為例子，並加以解釋，讓客戶由『不安』轉化為『安全感』，真正實現有保障的退休人生。

百萬圓桌莫卓麟先生（Kevin），從入行開始始終堅持以客戶價值觀為核心，拒絕一刀切的建議，並以嚴謹專業和透明溝通，陪伴客戶度過人生每個重要階段。 

在人工智能技術日新月異的時代，保險業正經歷服務形式上的轉變。百萬圓桌會員左軍先生以多年的行業經驗和對科技趨勢的敏銳洞察，深入剖析了AI時代下，理財顧問面臨的機遇與挑戰。從AI技術演進的五大階段，到與AI共生的發展路程，再到理財顧問必須提升的八大核心能力，左先生為業界勾勒出一幅清晰的未來藍圖。他強調，在這個變革時代中，技術會不斷演進，但客戶對信任、連結與溫情的需求始終不變，而這正是理財顧問不可替代的核心價值所在。