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MDRT會員 陳嘉瑀女士透過透過線上線下互動與真誠對話，一步步引導客戶說出真實需求，並在過程中逐步建立信任關係。陳小姐特別額外分享了參與MDRT年會的收穫，除了讓她拓展國際視野、強化專業定位，也讓她得以成為更值得信賴的理財顧問。 

如何在年資尚淺的情況下建立專業和可靠的形象，從而獲得客戶的信任？我們特別邀請了中國香港百萬圓桌會員柯煒琛小姐分享她的寶貴經驗，講解如何通過三大關鍵策略，包括展現真誠的長期承諾、善用社交媒體建立專業形象，以及提供持續的售後跟進服務，打破Z世代壽險理財顧問經驗不足的既定印象，從而贏取客戶的信心。 

MDRT會員 何琇菱女士分享個人品牌對於理財顧問的重要性，以及她是如何多方嘗試建立個人品牌，最終她也談到她多年來持續成功的秘訣。

關於良好溝通、設定工作界限和尋求轉介紹的不同方法。

個人品牌的建立不僅是突顯專業價值的利器，更是贏得客戶信任的關鍵。MDRT會員 鄭志榮先生認為打造個人品牌的關鍵是在於如何發掘並找出自身的差異。 

好好善用您在這個知名組織的會員資格，讓客戶安枕無憂，同時樹立自己的專家形象。

讓客戶參與慈善人壽保險、儲蓄帳戶和多層次財務管理的 11 個想法。