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讓準客戶迅速留下正面的第一印象，這十分關鍵，同時又很具挑戰性。學習 Lim Yee Von 的策略來善用視覺輔助材料、有別於傳統的思維方式，以及萬能的開場白，讓任何潛在新客戶留下深刻難忘的印象。

透過五分鐘的逐步方針，學習如何建立長久的客戶關係，並從熱情且忠誠的客戶身上，產生源源不絕的轉介紹。Ng 將分享如何建立強大的網絡形象，透過目標明確的提問來收集客戶的意見回饋，以及善用客戶評價來與他們互動、宣傳您的服務並擴展您的轉介紹網絡。

MDRT會員 陳嘉瑀女士透過透過線上線下互動與真誠對話，一步步引導客戶說出真實需求，並在過程中逐步建立信任關係。陳小姐特別額外分享了參與MDRT年會的收穫，除了讓她拓展國際視野、強化專業定位，也讓她得以成為更值得信賴的理財顧問。 

如何在年資尚淺的情況下建立專業和可靠的形象，從而獲得客戶的信任？我們特別邀請了中國香港百萬圓桌會員柯煒琛小姐分享她的寶貴經驗，講解如何通過三大關鍵策略，包括展現真誠的長期承諾、善用社交媒體建立專業形象，以及提供持續的售後跟進服務，打破Z世代壽險理財顧問經驗不足的既定印象，從而贏取客戶的信心。 

更有效地管理時間與團隊，提升溝通效能。

Chua 將自己的生活方式與他推廣的健康型保險結合起來，從而取得了成功。

Perkins 憑藉個人經驗與豐富知識，為黃金礦工服務。

Phạm Văn Tiệm 與他的團隊秉承市場推廣思維，制定策略以塑造新產品，並與準客戶互動，根據他們的需求提供解決方案。

關於良好溝通、設定工作界限和尋求轉介紹的不同方法。

個人品牌的建立不僅是突顯專業價值的利器，更是贏得客戶信任的關鍵。MDRT會員 鄭志榮先生認為打造個人品牌的關鍵是在於如何發掘並找出自身的差異。