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社交媒體正在決定理財顧問的客源。如何確保自己不會從潛在客戶的視線中消失？伍嘉蔚小姐 (Carrie) 將分享如何在社交媒體演算法主導的世界中突圍而出， 透過策略性的主題內容與經營，確保你始終出現在目標客戶的視線範圍內，讓你的專業形象精準觸及目標客戶，把握每一個珍貴的連結機會，避免潛在客戶流走。 

重點不止是請求轉介紹，而是為客戶裝備所需的工具，從而讓他們在數碼平台中喊出您的名字！Winata 將闡釋如何透過引人入勝的影片內容、有趣的投票活動，以及動聽的日常故事，憑藉社交媒體助您達到這個目標，創造一股瘋狂浪潮。 

在多數人仍把金融保險理財業視為「跑客戶」的行業時，MDRT會員 黃仁志先生已經把自己的角色，重新定位為專業顧問。這幾年，他一口氣導入自媒體經營、調整客戶流程，也把傳統辦公室改造成能承載品牌與專業感的「主場」。

MDRT會員 王茹萱小姐以自身經驗，分享如何有效運用社群媒體進行精準溝通，以提高自身競爭力。 

MDRT會員 阮呂文傑先生採用不同於以往的方式，選擇先交換社群媒體帳號，以創造更多的話題，進一步建立信任關係。 

MDRT會員 羅銀峯小姐以其自身經驗，分享如何從社團出發，進一步調整了目標市場的定位，同時還以耐心與真誠逐步建立穩固的客戶基礎。 

MDRT會員 李耀文先生分享自己是如何將線上轉化成線下的互動，進而成功打造虛實融合的服務策略。 

Bloxham 的所有業務幾乎都來自 Facebook 群組準客戶。

善用這些最佳實方式來建立信任及發展業務。

理財諮詢是一門講求人際關係的生意，需要真誠的連繫。