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MDRT會員 鄭詠翰先生以特定類型商品協助客戶兼顧現階段保障與未來自我照顧，同時結合跨領域專業，妥善整合客戶資產以因應稅務與傳承需求。面對瞬息萬變的市場與客戶需求，他認為理財顧問須與專業夥伴合作並隨時調整策略，才能持續為客戶創造資產增值並維持卓越表現。 

MDRT會員 吳旻駿先生認為「風險」的本質是變化，而變化正是人生進步的催化劑，或許恰巧蘊藏著讓人成長與回報的機會。