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如何利用保單突破傳統財富傳承的限制，為家族資產規劃提供更靈活高效的解決方案？程俊昌（Gifford）自2012年起成為MRDT會員，擁有多年理財策劃經驗。Gifford專注於為高淨值家庭打造創新的資產傳承方案，突破傳統財富傳承的限制與挑戰。他善於運用保險工具作為財富規劃的基石，協助客戶建立靈活高效的資產配置架構，實現跨代財富保存與增值。透過精心設計的保單策略，Gifford幫助家族企業及高資產人士克服稅務、法律及家族治理方面的複雜問題，同時實現自由豐盛的人生願景。 

MDRT會員 鄭詠翰先生以特定類型商品協助客戶兼顧現階段保障與未來自我照顧，同時結合跨領域專業，妥善整合客戶資產以因應稅務與傳承需求。面對瞬息萬變的市場與客戶需求，他認為理財顧問須與專業夥伴合作並隨時調整策略，才能持續為客戶創造資產增值並維持卓越表現。 

如何發展業務從而確保來年的成長並做好相關規劃？Seah 將分享他如何在個人嗜好中邀請其他人參與，從而實現成功。

MDRT會員 蔡媛婷小姐蔡認為，保險不是挑商品，而是沿著「人、錢、時間」三條軸線，重新整理家庭資源。從風險規劃、教育金與退休金，到資產傳承，她強調的都不是單一商品，而是讓家庭在不同人生階段裡，擁有更穩定的結構與順序。 

百萬圓桌會員朱止博小姐（Bonny）的經驗證明，主動將遺產與傳承規劃納入標準服務流程，能有效推動業務的可持續增長。

百萬圓桌莫卓麟先生（Kevin），從入行開始始終堅持以客戶價值觀為核心，拒絕一刀切的建議，並以嚴謹專業和透明溝通，陪伴客戶度過人生每個重要階段。 

如何為未來的慈善事業播下種子。

MDRT會員 吳旻駿先生認為「風險」的本質是變化，而變化正是人生進步的催化劑，或許恰巧蘊藏著讓人成長與回報的機會。