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理財顧問如何在科技與人情之間取得平衡？蔡佩詩小姐（Clarice）自2014年起成為MDRT會員，累積12年會籍資歷。 Clarice 深信愈是科技主導的年代，人性化服務反而成為最稀缺的競爭優勢。脫穎而出的關鍵在於善用科技工具，同時保持以人為本的銷售理念。她分享如何將數碼便利與面對面的真誠關懷巧妙融合，在減少實體接觸的時代中建立更深厚的客戶信任，為理財顧問開創嶄新的服務模式。 

如何將轉介紹轉化為推薦？Gabriel 將闡釋如何使用簡單的話術，讓任何轉介紹都能變成真正的關係，從而解鎖不斷重複的成功。

透過五分鐘的逐步方針，學習如何建立長久的客戶關係，並從熱情且忠誠的客戶身上，產生源源不絕的轉介紹。Ng 將分享如何建立強大的網絡形象，透過目標明確的提問來收集客戶的意見回饋，以及善用客戶評價來與他們互動、宣傳您的服務並擴展您的轉介紹網絡。

MDRT會員 陳銘旭先生透過自身經驗分享，娓娓道來他轉換跑道初期所面臨的狀況，以及他是如何一步步從銷售變成理財顧問，在挫折中邁向成功。陳先生特別強調理解客戶與掌握需求的重要性，並表示此乃提升成交率的不變定律，而他認為積極與主動是帶來持續轉介紹客源的關鍵。 

在「信任難求」的時代，百萬圓桌及超級會員許穎嘉小姐（Wing）以細膩互動和誠懇陪伴，打破傳統cold calling 模式，讓專業與溫度成為客戶主動推薦的關鍵。三大互動策略，助她將每一次相遇都化為長遠關係，實現專業與人情味並重的事業藍圖。 

Milley 透過捉緊機遇、精進策略，成功躋身頂尖會員領導層。

關於良好溝通、設定工作界限和尋求轉介紹的不同方法。

把握客戶轉介紹的力量。

透過家庭會面來關注未來發展，乃爭取下一代客戶的關鍵。

一眾會員將討論目標市場推廣的現實問題。