营收成长的高效理财规划模型

随着消费者对于金融服务越来越怀疑，要求越来越高，再加上信息泛滥，金融服务执业者迫切需要对自己在市场上的位置重新定位。理财规划模型(Wealth Planning Model)已经被证明是极有效率并且应用广泛的工具，有三个关键好处：通过教育的方式加强信任，通过整合的方式让相关问题更加清楚明了，通过全面的方式产生机会与长期的业务。结果如何呢？客户的满意度更高，营收成长，业务永续发展！