关注焦点

当您身处一群人当中时，请后退一步，用您眼神的余光来注意下路过的人，并将他们拉入谈话中。这会让您成为小组的焦点，并给其他人留下持久的印象。这样一来，您就不再是那个尴尬地呆在那儿的人，而是摇身成为将人们聚集在一起的人。

— Jeremy Mark Wellington, Dip PFS, Dip CII, 来自英格兰Truro（特鲁罗），拥有7年会龄

别用术语

作为财务顾问，我们犯的最大错误是认为我们的客户理解我们用行业术语讲的话。客户可能从未听过这些字词，可又不好意思要求我们澄清。重要的是，您需要站在客户的立场，试着想象一下他们正在经历什么。如果您跟一名医生打交道，他们开始用您听不懂的语言与您交谈，那么您怎么能顺利地遵照他们推荐的程序继续开展工作呢？

— Ali Hashemian, CFP, MBA, 来自 California（加利福尼亚州）Los Angeles（洛杉矶），拥有6年会龄

获得转介绍

与其要求客户“帮帮您的业务”，不如像下面这样提出您的请求：“我相信您很关心自己的家人和朋友。您认为在您的家人和好友中有谁需要这种财务保障？您介意我也跟他们谈谈吗？”

— Ysabel Victoria Obediencia Benitez, 来自菲律宾Makati（马卡蒂），拥有5年会龄