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免责声明隐私政策

我们常常将伦理纲领视为我们的行为和处理问题的方式,或满足监管机构的强制要求。然而,MDRT 伦理纲领也可以成为一种推销工具,为您增添优势并击败竞争对手。

想想某些缺乏专业性的销售人员,他们为了赚取佣金而推销不合适的产品。作为 MDRT 的会员,我们坚持更高的伦理纲领标准。我们需要推广伦理纲领,将其作为宣传重点以吸引客户与我们合作。

其中一个额不多的着手点,是告诉客户您的 MDRT 会员身份,因为您必须遵守组织长期以来的伦理纲领。您可能需要起草一份文件,说明伦理纲领能为客户带来的益处。

下面的示例说明了如何建立 MDRT 伦理纲领的个性化版本,然后与客户共享。

  1. 我们以客户为先
    我们始终以客户的利益为先。我们的思维、行为和建议总是将您的利益放在第一位。这是我们奉行的正确的做法。
  2. 我们了解自己的产品和专业
    行业趋势瞬息万变,因此我们始终坚持严格的培训和专业发展,以确保我们在可能影响到您(我们的客户)的法律、金融和监管问题以及产品方面处于领先地位。
  3. 如果是私人问题,我们将严格保密
    为了更好地提供服务,我们需要深入了解您。但我们始终对私人事项严格保密。
  4. 我们会确保您了解一切
    小字内容往往很繁琐,难以理解。我们相信您需要了解所有内容,无论是大字还是小字,以及其他一切内容。我们确保您了解所有必须了解的内容,然后再作出明智的决定,我们为此而感到自豪。
  5. 我们坚守诚信
    有时坚守理财建议需要作出艰难的抉择。我们真诚地为您提供建议,而不是推销产品。我们从不通过贬低他人、产品或公司来达成交易。我们关心您的利益,确保您了解真实情况。如果这意味着失去销售机会,请参考守则第一条:客户的利益至上!
  6. 规则就是规则
    法律法规的推行是有原因的,那就是保护客户的利益。这就是为什么遵守法律是如此重要。

您可以使用这种策略重新编写客户服务聘用书或业务安排条款。您可以将这些内容添加到介绍信中,或加入第一次会面的跟进事项。您可以将这些内容设计成一枚书签,与您最喜欢的书一起送给客户(特别是您本人的著作!)。

通过向客户分享 MDRT 伦理纲领来获得客户认可有许多方法。伦理纲领并不是冰冷、沉闷和不能提及的事物。应该用伦理纲领让您在竞争中脱颖而出。

从客户的角度来看,您会发现与客户分享 MDRT 伦理纲领是一种介绍自我定位的绝佳方法,也是促使客户与您合作的好理由。如欲查看完整版本的伦理纲领,敬请访问 mdrt.org/membership/requirements。


行动计划

  1. 用一个小时来浏览 MDRT 伦理纲领。
  2. 根据客户的利益重写每个要点。
  3. 考虑如何将这些信息传递给您的客户和潜在客户。
  4. 建立结构化流程,确保每个客户都知道您是 MDRT 会员、这对客户意味着什么,以及与您合作能为客户带来哪些益处。
MDRT Bylaws and Ethics Committee
MDRT Bylaws and Ethics Committee
2020年4月29日

以 MDRT 伦理纲领为基础的优质业务

MDRT 伦理纲领如何成为一种销售工具,使您在客户中处于有利地位,并在竞争中脱颖而出。
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作者

MDRT Bylaws and Ethics Committee