Michael Joseph Haggerty，CPCA，在餐厅和办公室墙上的图表上记录了跟踪团队成员实现目标情况。随着业务因疫情而大幅下滑，他转而询问员工：“你这一周帮助了多少人？”
但这并不意味着 Haggerty 不再关注每位队员的表现。“我很重视数字，所以我总是知道各种数字和它们是指的是什么。”来自加拿大 New Brunswick（新不伦瑞克省）Fredericton（弗雷德里顿）、百万圆桌会龄 12 年的会员 Haggerty说，“我一直在掌控全局。”
说到设定目标和评估绩效，尤其是在困难时期，Haggerty 知道这个过程既包括跟踪数字，又包括与团队成员合作，帮助他们实现个人和业务目标。
今天，许多领导者都在努力实现这个流程。在全球疫情经济形势受疫情影响的情况下，您要如何设定员工目标和建立问责制？
所有良好的关系都要有明确的期望。目标是彼此间要确定明确的期望。
— John J. Demboski, CFP
制定流程
让团队参与到他们的绩效管理和目标中来是 John J. Demboski，CFP，帮助跟踪目标和员工进度的一种方式。每年 1 月和 7 月，他都会与每位员工进行一对一会谈。他将这类会议称为期望审核，而非绩效审核。
Demboski 的员工多种多样，包括投资顾问、业务发展总监、行政助理和兼职大学生等。他们有些远程办公（住在全国各地），有些在办公室工作。
审核的重点在于提出以下问题：您的表现是否符合我和团队的期望？我作为领导者，是否符合您的期望，组织是否有提供职业发展、支持和参与？
“所有良好的关系都具有明确的期望。”来自 California（加利福尼亚州）Santa Barbara（圣巴巴拉市）、百万圆桌会龄 15 年的会员 Demboski 说，“目标是彼此间要确定明确的期望。我想给他们时间来探索这些期望。”
为了让团队保持正轨，努力实现目标，Demboski 借鉴了他从百万圆桌学到的时间管理技巧，该技巧要求每周按小时间段进行跟踪，确保他们在实现目标的同时也在有意采取行动。
对于像我们这样从事保险行业的人来说，显然人才是关键所在，包括我们的员工和销售人员。让他们知道我们有多在意他们也很重要。
— Marys Stella Jacquet
“他们写下每天的计划，以及对一天的期望。”他说，“在每周开始时，他们要确定自己要做的事的意图，避免容易陷入的被动反应本能。”团队成员根据员工的情况，每天或每周将这些文件交给 Demboski。
为了支持这些每周目标以及更大目标的实现，星期一、星期三和星期五 9:00 到 10:00 会举行晨会，每周开始时，会议的议程结构都围绕分享业务和个人发展挑战。这同时也是向其他团队成员寻求支持的时候，或者也可以向团队汇报每个人当前项目的最新进展。星期五，团队成员们就要谈一谈他们本周的进展。
“我的想法就是每个人都有责任让大家跟上进度，并寻求帮助和指导。”Demboski 说，“这就是合作。”
制定总体目标
Jennifer P. Mann，MBA、CFP，与她的客户服务助理一起制定个人目标，同时也让她参加全局会议，让她可以更了解如何帮助公司取得成功。每个季度，Mann、她的 CSA 和办公室经理都会召开一次会议，重点讨论目标设定和关键项目。每年，他们都会花一整天的时间来进行年度商业规划。她的 CSA 总会参与这些讨论，同时设定好业务和个人目标。
“我们也喜欢让她参与商业规划，因为我们想让她有参与感。”来自 Illinois（伊利诺伊州）Chicago（芝加哥）、百万圆桌会龄 16 年的会员员 Mann 说，“她会感到重视和尊重，并且对一切事务都有发言权。”
“我认为对绩效和动力最重要的就是找到他们想要什么。显然，这必须是您可以做到且想做到的。”Mann 说，“我想这就是她能够这么开心的原因，因为她对一切对她而言很重要的事情都有发言权。”
将薪酬与绩效挂钩
除了对她的目标发表意见之外，Mann 还让她的 CSA 参与决定薪酬决策。“我们每年都会坐下与她聊一次。她可以听到我们对她目标的意见，我们也让她可以发表对明年薪酬的意见。”Mann 说，“这就是为什么我们也喜欢让她参与业务规划。”
她可以决定是提高基本工资还是按一定比例拿奖金。CSA 明白，她的薪酬与她对 Mann 实现目标的帮助程度有关。“通常，如果看起来有好事，她可能会希望参与其中，并更多考虑奖金而非工资。”Mann 说。
Mann 还提供一定的奖金：例如，如果 Mann 实现了本季度的目标，她的 CSA 也将获得一小笔奖金。“因为我们希望她能参与其中，希望她可以把注意力放在对她最有意义的事情上，所以我们要做的事还有很多。”
超越目标成为动力
员工成功不仅仅是设定目标。Marys Stella Jacquet 认识到，员工是她企业成功的关键，他们需要激励，表现好时也需要奖励。
每位员工的生日我们都会进行集体庆祝，每个月不同的团队成员都会一起吃午餐。她还安排了每周一次的研讨会，重点关注沟通，并表彰大家的成果。
“我们会针对目标设立奖项，让希望参与营销活动的员工参与进来，给他们一个提高收入的机会。”来自阿根廷 Buenos Aires（布宜诺斯艾利斯）、百万圆桌会龄 2 年的 Jacquet 如是说。
随着阿根廷持续需要远程工作，激励和奖励团队成员也变得更加重要。“我们成立了几个 WhatsApp 小组，开展角色扮演和竞赛，帮助维持高动力并提高员工们的收入。”Jacquet 说。
“对于像我们这样从事保险行业的人来说，显然人才是关键所在，包括我们的员工和销售人员。”Jacquet 说，“让他们知道我们有多在意他们也很重要。”
Haggerty 也赞同这一点。他有一个由三名保险代理人、两名支持人员和一名报税员组成的团队，其中包括一名因健康问题而远程办公的员工。
“她是我的助理，我一天大概要和她聊 10 次。她为工资而工作，但每周可能要比在办公室时多工作 20 个小时。”Haggerty 说。
他说，他的助理工作效率非常高，部分原因在于家里没人可以聊天。但缺少陪伴也有其弊端所在。
“她是一个非常积极主动的人，但有几次我去她家看她时，却发现‘听起来你今天过得非常不好。’”Haggerty 说，“有一天，她意识到自己已经一个月没有离开家了。她已经六个星期没有去过 Tim Hortons 这家非常受欢迎的加拿大咖啡店了。”
开车到助理家看她，并中途绕道去 Tim Hortons 买咖啡，这让这位孤单的员工感到非常震撼。“表现出人性化是原因之一。”Haggerty 说。
联系方式
John Demboski john@dcfis.com
Michael Haggerty michael.haggerty@f55f.com
Marys Jacquet marysjacquet@speedy.com.ar
Jennifer Mann jmann@lenoxadvisors.com
