我将向大家介绍构建百万圆桌客户群的基本要素。
在介绍基本要素之前，我们会先概述该系统，并着重关注培养部分，同时希望能为您的实践提供一点即学即用的建议。让我们开始吧。
这是一个相互关联的系统，每个组件都彼此依赖，共同发展。包括获取更多名字以添加到数据库，品牌筛选数据库，以及培养合适的客户以获取更多合适的联系人。因此，重点是保证每个组件的正确性，从而对我们的业务产生最为积极的影响。
让我们直接进入到 A（获取）部分：
获
有三种获取的方式：
- 猎人。我们会积极寻找想要的准客户。通常通过直接转介绍来实现。
- 渔夫。我们会采用吸引对策。我们会在拥有目标准客户的地方发布相关内容，接着等待人脉联系的发生。
- 农民。这种方式本质上是与当前的准客户建立关系。提供合适的环境，以获得客户信任，增强其信心，并最终建立业务关系。
而要知道谁是准客户则取决于下一个组件：
品
品牌推介就是要知道我们想要与谁合作。首先，描述适合的客户。其次，确定客户需要什么或对什么感兴趣，以及到哪里去找客户。最后，他们为何要与您合作？
培
分组
我们将联系人列表中的人分成 4 组：1、2、4 和 8。群组号表示联系的频率。例如，您需要每周联系一次第 1 组，每两周联系一次第 2 组，以此类推。第 1 组由影响力中心或正在考虑提案的准客户组成。您要保持他们那股热情，因此需要频繁地接触。第 2 组是对此热衷的准客户，并且可能有机会在未来三个月内与其达成业务。第 4 组是对此不够热衷的朋友，而第 8 组是纯粹的熟人或陌生人。
持续的联系
您需要花点时间来做这件事。我们通常会用不到一个小时的时间来完成这个练习。游戏的规则是这样的。每天至少向 6 个联系人发送一条短信。我们中的一些人会向多达 20 到 30 人发送短信。规则很简单：您可以与这 4 组人谈论任何日常发生的事情，但是只能与第 1 组和第 2 组谈论有关业务的事情，即销售和转介绍。如果有任何回复，您可以选择参与并与之交谈，或者稍后再回复。这个过程中最重要的部分是：结束对话。在一个小时的谈话后，不管结果怎样都请结束谈话。例如可以说：“您一定很忙。我们改天再叙吧。我要去参加研讨会了。有空再聊。”这一点很重要，因为这可以让会面的人有机会给予答复。而即使他们没有答复，这样做也会让您下次给他们发短信时不会太尴尬。
常见问题解答
- 我们是否可以在不同群组之间转移准客户？是的，可根据关系或是否将要达成业务来调整。挑战常出现在如何将他们从第 4 组转移到第 2 组。我们的参考依据是当准客户开始在情感上与我们有所联系时。这是什么意思呢？当准客户开始使用描述感觉的词语时，例如“喜欢”、“爱”、“不喜欢”，就是在暗示我们可以开始进行业务邀请了：“能跟您谈谈退休或投资组合的相关事宜吗？”另一个引发群组转移的因素是要结合彼此关系的深厚程度，以及是否将要达成业务这两点来考虑。
- 这种方式对招募是否有效？有效，但没有那么复杂，只是单个小组的系统。
这是一个持续互动的加权系统，可帮助我们强调纪律，并就不同小组需要花费多少时间提供指导。这种方式为我们与准客户和客户的接触提供了系统性的方法，希望对您也同样有效。
Cheng Huann Yeoh，ChFC、CLU 自 2010 年以来一直从事金融服务行业。他主要针对专业人士、公务员和企业主等客户群提供退休和家庭理财规划。此外，Yeoh 还凭借其代理机构管理方面的经验，帮助多名团队成员获得了百万圆桌资格。
