脱颖而出的方法
疫情期间，持续关注客户成果，不要担心收入。您现在的收入与此无关。不要把向客户提供的服务打折扣；相反，您要增加与客户沟通的时间。不裁员；继续投资于科技、数字产品和营销计划。脱颖而出的机会并不是每天都有。顺利的时期，每个人都相差无几。现在，正是您脱颖而出的时候。不要错失良机。如果您能够做到，那么疫情结束后您的收入就会大幅增加。
—Clay Gillespie，CFP、CIM，加拿大 British Columbia（不列颠哥伦比亚省）Vancouver（温哥华），会龄 20 年
优化居家办公空间
因为环境会影响我的业绩和创意，所以自从开始居家办公以来，我在家里划分了三个区域。一个空间中有两台电脑显示器和一台打印机，可以帮助我进行逻辑思考。第二个区域的特色是自然光、古典音乐和绿色植物，让我充满创意和感激之心，可以锻炼我的右脑和心脏。第三个空间是我的放松空间，可以锻炼身体、看电影，与家人聊天。有了确定的空间和时间，我就能管理好自己的健康、日程和业绩。
—Arlyn Tiong Tan，MBA、FChFP，菲律宾 Manila（马尼拉），会龄 14 年
子女也能提供帮助
我通过邀请成年子女参加会议来帮助他们的父母学习如何使用 Zoom，从而拓展了我的客户群。这可以教会年长的客户使用 Zoom，同时也能让子女们参与进来。最终，他们也会成为我的客户。
—Suet Yee Kwok，中国香港，会龄 6 年
与员工的全新日常沟通
由于整个团队都远程办公，我们不得不改变彼此交流的方式和频率，确保团队中没有人会感觉被孤立。我们一直使用 Microsoft Teams 进行内部聊天和视频通话，互相提问和寒暄。
我们每天两次通过视频与员工跟进工作。第一次是每天上午 9:30 的会议，这是一个确定每位团队成员当天主要优先事项（最多三件）的 10 分钟快速准备会议。这个会议也给了其他团队成员机会，让他们可以互相帮助。
然后是在下午 15:00，我们会再进行 20 到 30 分钟的视频聊天，这称为“下午茶时间”。这个会议是方便团队八卦聊天，谈论生活和正在发生的事情。不谈论工作话题，您可以把它看作是闲聊。
—Aaron Kane，B Bus、AFA，澳大利亚 Victoria（维多利亚）Rowville（罗维尔），会龄 6 年
虚拟条件更好的办公室
疫情开始时，我开始在这场危机中寻找潜藏的机会。我做的第一件事就是翻新我的办公室，用新的油漆、更多的照明、更简单的家具和开放的布局，让办公室具备更好的虚拟条件。我们还强化了我们的网站，使其更符合新的办公室外观和新的品牌理念。我们在培训上投入资金，并采取必要措施向更加数字化和虚拟化的业务模式过渡。
—Sunny Istar Lee，California（加利福尼亚州）Los Angeles（洛杉矶），会龄 10 年
咖啡之交
我们邀请四到五位其他专业人士或非竞争企业主前来作客，分享他们是谁、做什么职业、为谁工作，最重要的是，他们心目中的理想转介绍是什么。每个人有八分钟的时间。为了让大家诚实发言，我准备了计时器。
然后我让业务指导进来，通过 Zoom 进行了一个 15 分钟的演示。然后，我有 12 分钟的时间讲述我的故事——毕竟，这是我的下午茶时间！这个时段充满乐趣。有时，我们不得不让大家离开，因为大家都非常开心，流连忘返。这是一个很好的方法，可以帮助您与您在各种社交活动中遇到的客户、准客户和影响力中心重聚，否则您可能无法再见到他们。
—R.J. Kelly，RICP、MSFS，California（加利福尼亚州）San Diego（圣地亚哥），会龄 40 年
续保
由于疫情和其他不稳定经济时期的不确定性和收入降低，确保您的客户续保比以往任何时候都更重要。无论是亲自拜访还是在网上拜访客户，我们都必须让他们能够支付保费。企业的收入受到了极大的影响，但即使收入减少，家庭责任仍然存在，每个人都需要安全感，寿险可以照顾他们的家人。我们必须保持警惕，及时缴纳保费。毕竟事关生死。
—Sunil Mangal，印度 Kanpur（坎普尔），会龄 10 年
用真实的食物进行虚拟学习
我们通过 Zoom 提供虚拟午餐和学习计划。为我们的客户提供午餐和学习计划一直是我们营销策略的一环。但现在，我们允许将这个计划转向虚拟。
我的工作人员会安排好时间，向我们的客户发出邀请函和当地三明治餐厅的菜单，这些餐厅支持向我们客户所居住的地区送餐。然后要求客户回复午餐订单，并在会议当天将午餐送到他们家或公司。我们也鼓励他们邀请其他家庭成员和朋友参加。
—Brad J. Myers，Utah（犹他州）South Jordan（南约旦），会龄 18 年
疫情指南
我们制作了一份 79 页的新冠疫情应对 PDF 指南，其中包括关于身心健康的实用技巧、可用的财政和税收激励措施、关于推迟保险和抵押贷款支付的建议，以及关于克服疫情带来的挑战的其他积极想法和技巧。通过鼓励客户将指南副本转发给其他人，我们能够联系到 1,264 个准客户。
—Alessandro M. Forte，FCII、FPFS，英国 London（伦敦），会龄 22 年
设定员工目标
去年夏天，我们为所有团队成员推出了新的奖金结构和个人发展计划，并与每位团队成员一起确定他们希望在未来 12 个月、3–5 年和 7–10 年实现的目标。这有助于我们的团队规划他们未来的目标和梦想。我们希望，他们每个人都能坚持我们的做法，但即使没有，我们也知道我们能够帮助他们设定目标，并与他们合作实现目标，就像与客户合作一样。
—Jenny Brown，CFP、FChFP，澳大利亚 Victoria（维多利亚）Mount Martha（玛莎山），会龄 12 年
寿险观点
“客户先生，坦白地说，这份保险将是您此生最糟糕的投资。事实上，它在最初的两年没有退保金额，即使 10 年后回报也很少，甚至没有。但是，这也将是您此生最明智的投资。这种“不良”投资可以确保您的所有其他良好投资能够得到保障，而且家人能够受益。让您的妻子不必卖掉她最爱的珠宝或房子来维持家庭开支。让您的子女不必放弃他们宝贵的梦想。让您不必出售业务来筹集资金。”
—Anil Sharma，Cert CII，阿拉伯联合酋长国 Dubai（迪拜），会龄 19 年
速成班礼物
由于封锁隔离，我们无法在客户生日、周年纪念日或其他重要日子送上实物礼物。因此，在这个消极时期，我把握住机会激励我的客户，让他们有机会参加速成班，根据自己的兴趣学习新的东西。在根据客户的年龄、兴趣和愿望对他们进行分类后，我开始向他们赠送这些速成课。这个想法得到了我所有客户的赞赏和喜欢。封锁期间，他们学习了新的东西，也增长了知识。我的一些客户甚至在社交媒体上发布了他们获得的证书，这有助于其他人了解详情，也可以对我作为理财顾问的身份进行有效推荐。
—Sukanta Singha Roy，CFC、FSS，印度 Kolkata（加尔各答），会龄 7 年
