每年的圣诞早餐并没有多大作用，Alvin Albert Jones，CFP、CLU 认为。它并没有带来投资回报。我要取消它。

“不能这么做，Al。”当时的办公室经理 Cindy 告诉这位来自加拿大 Ontario（安大略省）Barrie（巴里）、百万圆桌会龄 10 年的会员，“我很感激这样的机会，并且期待能借此机会与客户联系感情。它让我们可以聚在一起，我们都非常开心。”

Cindy 知道：她不仅是员工，同时也是客户。她知道，早餐让客户之间产生了友谊，甚至导致一些客户玩起了常规纸牌游戏。Cindy 对这个一年一度的节日活动的见解帮助 Jones 理解到大家对这个活动的关注。如果活动推迟，一些客户甚至会致电办公室，询问新的日期，避免与假期计划冲突。

这家公司——专注于为 800 名客户提供保险和投资规划——20 多年来一直得益于雇用现有客户。Susan，Jones 现在的办公室经理，和他合作了 8 年，做了 20 年的客户；Donna，办公室主任，做了 10 年的客户，2020 年开始进入办公室工作。

虽然一些顾问可能对客户以员工身份探寻幕后持谨慎态度，但 Jones 非常推崇透明度。这种关系的优势在于直接且细致入微，因为这些员工对 Jones 希望向客户群提供什么，以及客户会从他那里得到什么有着独特的见解。

宣传和转介绍。正如顾问自己通常也会买他们推荐的产品一样，让客户担任员工也方便他们有权威性地宣传推荐公司及其服务。因此，当 Donna 和 Susan 与他们的社交圈交流时，他们都对公司的产品非常了解，并可以推荐他人向 Jones 了解遗产规划、投资和其他服务。

精妙的交流方式。Jones 说他的方法有时会很简略。例如，在讨论教育储蓄计划时，他可能会表现得平淡一点。但同时也是客户的员工却发现了这种习惯，并提出了重新架构的建议。对于这种情况，他们建议通过强调计划对儿童发展的好处来探讨这个问题。“这可以帮助将信里的语气从硬性业务转变为更有吸引力的风格。”Jones 说道。

从内部角度看待服务。公司年度战略规划会议期间，Donna 和 Susan 将目光放在了对客户有益的服务相关想法上。2020 年，他们举办了一场非常成功的 Zoom 烧烤，取代了常规的面对面活动。最近，当 Jones 与他合作的社区团体的人会面时，Donna 还考了小饼干。“作为客户，我会非常喜欢。”她解释道，“因为这都是自制的、非常个人化的东西。”

体验的一致性。Barrie（巴里）位于 Toronto（多伦多）郊外一个小时车程的地方，是一个相对较小的社区，只有 142,000人，这也意味着新闻传播得很快。在这种环境下，同时也是客户的员工对保密的重要性深有体会。例如，如果 Susan 在公共场合遇到该公司的两位客户，她知道不能向对方透露他们客户的身份。

Jones 希望客户觉得他们是团队的一员，当团队成员是客户时，也一样。他甚至会在活动开始时介绍团队，并指出哪些人曾经是客户，现在又成为了员工。

让客户成为员工对公司和被聘请的个人是双赢的。好的顾问了解客户的梦想，而好的雇主可以帮助员工实现这些目标。例如，Jones 了解 Cindy 对活动管理的兴趣，并为她在这方面的教育提供了资助。她通过帮助 Jones 管理公司的活动来磨练自己的技能，最终离开了公司，去管理她和她丈夫经营的旅馆。

“这对我来说也是成功，因为她的工作也让公司受益匪浅。”Jones 说，“同时这也让她获得了支持，帮助她可以在感兴趣的领域茁壮成长。”

联系方式：Alvin Jones al.jones@freedom55financial.com