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确定规划的目的和目标，包括合作协议、客户/顾问关系的范围以及所涉及的费用。
收集所有相关的财务文件，同时了解日常支出。
利用硬事实和软事实，识别当前的情况并探讨目标、目的、担忧及风险承受能力。
分析提供的信息，研究各种解决方案、策略及产品。
分享正式书面规划并向客户阐述，确保他们的目标与当前的消费方式、储蓄和持有的资产相一致。
适当涉及预算、退休基金、教育基金、大额购买、遗产规划、投资规划、税收规划、风险管理和慈善意向等项目。
执行规划的战略和战术元素并进行回顾，从而根据需要做出调整。
MDRT
2021年6月9日
理财规划的关键组成部分是什么？
帮助客户为可能使其财务脱轨的“突发情况”做好准备，让客户有时间消化有关债务管理、现金流和未来规划的建议。
理财规划
作者
MDRT
