在完成业务模式的开发、流程的建立以及交付和传达价值的方式后，即可进行业务微调和简化。思考过往经历及未来规划，创建最适合业务发展的流程。

• 检查工作流程。
• 实施强大的 CRM（客户关系管理）工具。
• 通过跟踪所有的任务、工作流程、电子邮件及电话来稳固业务。
• 实现系统自动化，如下所示：
  • 应用程序和新业务流程
  • 公司委托书——年度、季度、月度文档（由保险代理公司指定）
  • 确保履行委托条款——通过细分和客户成本确定对每个客户有效的内容