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成为团队的一部分
成为团队的一部分

11月 01 2022 / Round the Table Magazine

成为团队的一部分

凭借谦逊态度 和助人为乐的精神,Neufeld 一路攀上顶尖会员之列。

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Mark Neufeld,CFP、CIM 一整个上午都用肩膀扛起 18 平方英尺的玻璃板,然后把玻璃板装在机器上,同时穿上金属背心,以防时常从头顶掉落的玻璃碎片弄伤自己。1999 年,在加拿大 British Columbia(不列颠哥伦比亚省)Vancouver(温哥华),一位刚毕业的经济学博士勇闯金融界,但没有人愿意在这样一个新手身上冒险;如今,他已是会龄 13 年的百万圆桌会员,更是 2023 年度的顶尖会员全球理事会成员。

某天午餐时间,人事部的工头对他说,有个认识的人在 Rogers Group Financial(现名:RGF Integrated Wealth Management)从事电工。Neufeld 的上司明白他的雇员不想一辈子做体力劳动,于是建议他提交一份简历。

Neufeld 既不知道该公司是什么来头,也不知道自己想进入金融界的哪个领域,于是从基层的行政助理开始做起。9 年后,也就是 2008 年,Neufeld 首次收购了该业务的一部分,成为公司合伙人。一年后,他取得内阁会员资格,此后一直保持入围顶尖会员。

这不是我的团队;我们是一个团队。

他是如何做到的?Ken M. Hawley,CLU、CFP 是一位百万圆桌会龄 37 年的会员,在被诊断患上侵袭性前列腺癌后,他将部分业务转交给 Neufeld;当时他是 Hawley 身边的二把手,从资深顾问手上接过这蒸蒸日上的业务当然对其大有帮助。(Hawley 于两年后与世长辞)。Neufeld 如今负责管理 200 个家庭退休人士和临退休人士的财富。他在 2008 年金融危机之前制定了收购价,在金融危机之后完成交易,资产缩水了 25%,但价格却不变。

“当时我老婆跟我说:‘你确定要这么做吗?’”Neufeld 回忆道。“那个时候,我和许多客户都保持了近 10 年的关系,所以我有信心他们会继续与我合作。”

大多数客户因为 Neufeld 坚持不懈地建立并维持信任而选择这样做;但失去两个长期大客户让他明白到,没有什么是理所当然的。他表示,自己想尽办法与客户建立联系,并“为他们提供无限的服务”,希望客户不会怀疑这个比他们年轻 30 岁的顾问的能力。几年前,他看到 Hawley 与一位丧偶的女性客户相拥,那时他才意识到关系与优异表现无关,甚至与所说的话也无关,而是行动推动了客户关系的核心。

个性化服务

作为 RGF Integrated Wealth Management 17 个业务部门之一的负责人,Neufeld 确保其麾下的初级顾问和两名客服人员,将积极倾听和详细记录作为首要任务。因此,每次会议都能做好周全准备,还能专门追踪每个客户人生中的重要事件,例如在客户 50 周年结婚纪念日时定制一块精雕细琢的木质砧板,然后在纪念日之前送达,为客户送上惊喜。“这种服务成本不高,是六个月前的一次对话激发了这个灵感。”Neufeld 表示。

说起引领顶尖会员的工作,他还十分关注现有的战略计划(见边栏),他通过九年的志愿者工作见证了这个计划的不断发展和变化,起初他被评为 2014 年百万圆桌年会的每日最佳志愿者,然后在 2015 年的顶尖会员年会上也参与了志愿者工作。

“我绝对没有抱着‘这是为了跻身顶尖会员行列而做’这样的想法去当志愿者,因为顶尖会员本来就是我努力的目标。”他说道。此外,他还表示自己会有序地安排流程,如果可以的话,希望在相关领域提供帮助。“百万圆桌前任会长 Randy L. Scritchfield,CFP、LUTCF 曾经说过,‘如果您没有日程,当领导再轻松不过’,这句话让我深感共鸣。”

团队精神

Neufeld 出身中产家庭,普通的成长环境和当运动员的经历,让他时刻保持谦逊。虽然 Neufeld 是多个长曲棍球和曲棍球队的队长,但他从来不想受到太多关注。相反,他只是通过勤奋工作和支持来树立榜样,领导员工。

“不是我的团队;我们是一个团队。”他如是说。“我从来都不是个自我的人,我很自豪能够成为顶尖会员。能取得今时今日的地位,我觉得自己很幸运,我从来没有想过会有今天的成就。”

他笑了,然后想起他在被评为长曲棍球每周最佳球员后接受采访时,提到了一个较为“自我”的目标:“我要成为大公司的首领。“我觉得自己还未达到这个目标。”他说道。“这无关自我,而是关乎继续成长。”

2023 年度顶尖会员焦点

新举措将庆祝会员成就,并竭力建立会员社群,促进会员之间的联系。2023 年的重点仍然是在顶尖会员年会内外提供价值——无论会员是否参加会议。虽然在战略规划过程中,各项举措主要集中在美国、加拿大、英国和澳大利亚,但百万圆桌的工作人员最近与亚洲的顶尖会员成立了焦点小组并展开讨论,明确能与该地区会员产生共鸣的服务内容。

其他计划进展为:

  • 通过基准调查——包括最近增加有关职场文化、雇用助理和福利的部分——发掘鼓励会员参与其中的方法,并帮助他们提升业务实践。
  • 制定并实施计划,以帮助百万圆桌为专注收购业务的买卖双方铺设沟通桥梁。
  • 继续进行为期 8 个月的内阁会员同侪小组试点计划,由顶尖会员担任主持,内阁会员委员会负责监督。在 9 月之前,6 个小组将每月会面。
  • 在顶尖会员年会上,为业务实践相近的会员创造更多交流机会。
  • 在顶尖会员年会上,会员将进行两场母语演讲(分别为日语和普通话各一场),探讨为顶尖会员提供母语内容,并翻译成英文和其他语言的可能性。