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2月 23 2022

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从物理治疗师到理财顾问

Kim 将阐述多才多艺及创新,如何最大限度地强化专业联系。
摄影:Lee Jae-Won

作为一名曾经在医院治疗瘫痪病人和截瘫病人的物理治疗师,Yoon Seok Kim 在任职期间竭尽所能地为病人提供帮助。在从事物理治疗师这个要求极高的职业期间,他意识到自己想做的事情不止于此。

“看着那些患有重大疾病的病人,我意识到保险对他们的重要性。”这位来自韩国 Seoul(首尔)、百万圆桌会龄 6 年的会员表示,“我之所以成为顾问,是因为顾问的优势在于能协助病人群体改善整体情况,而治疗师则仅能帮助他们恢复身体。”

这并不意味着此种职业转型是件易事。以前 Kim 每天只需治疗几位病人,但成为理财顾问之后,每周都要见 15 个人,起初他为此倍感压力。(他仍然非常感谢第一个客户带来的业务,因此他每个月至少与该客户联系一次,了解对方的近况)。但慢慢地,他便搞懂了对两种职位皆有裨益的技能:

  • 通过提问来了解病人的病史/客户之前的故事,从而更好地理解他们当前的情况
  • 设定短期和长期目标,然后与病人/客户携手实现这些目标
  • 与病人/客户建立融洽的关系,从而取得更好的结果
  • 善用已经建立好的信任,作为合作和实现目标的渠道。

但是为了扩大知识面,Kim 明白自己必须要有所突破。他成立了一个学习小组,他称之为“奇迹小组”,并和小组内其他刚入行的顾问分享想法;每个月,他们还会邀请有经验的顾问发言,他也可以从中学到知识。虽然小组效果不错,但许多成员都退出了,Kim 唯有接受现实并筹办了一个新的小组;在这个小组中,他更多地是担任导师而不是学员的角色。(他仍然保持着“奇迹小组”形式的会面,定期与公司的资深顾问交流意见,这些顾问有时会把他介绍给律师、会计师、医生和房地产经纪人等专业人士。)

这个新小组每周开会两次,小组成员必须要在金融服务行业有五年经验,并承诺会始终如一、积极主动地参与小组活动。在这种背景下,Kim 提供指导的方式就是通过倾听其他顾问所面临的挑战,帮助他们培养自信来相应地给予回应。虽然 Kim 认为自己在销售方面还欠火候,但他深谙耐心倾听和持之以恒的价值。他每天早上 5 点半起床,然后健身一小时,7 点半前到达工作地点,按计划每天约见三个人,每周签三张保单。

他的勤奋努力和领导能力,成功帮助小组学员跻身百万圆桌这个大家庭,还顺利成为了导师。

“我认为在当下,团结就是力量。”他说。

Myungsuk Jung 为 Team Lewis 撰稿;Team Lewis 是一家协助百万圆桌开发亚太市场内容的传播机构。联系方式:mdrteditorial@teamlewis.com

联系方式:Yoon Seok Kim baboys1201@naver.com