不，这不是想象中的世界：已经 2022 年了，如今正是实践师徒制辅导计划的大好时机。在过去，师徒关系仿佛是尤达大师这种标志性人物的作风；如今却已成为主流做法，不论是《财富》杂志 500 强企业、非营利组织，甚至是电视台歌唱比赛都加入了师徒元素。

但早在师徒制大行其道之前，这种概念就已是百万圆桌的内部根基。虽然师徒制辅导计划直到 1995 年才正式展开，但是渊源也许可以追溯到百万圆桌成立之时；计划强调相互分享“得到之前必先给予”，这句话就是最佳例证。

时至今日，这个拥有近百年历史的概念已经历了某种程度上的改造，因为百万圆桌推出了全新的 MDRT Academy 辅导计划，以及百万圆桌同行师徒制辅导计划，帮助确保百万圆桌会员及这个行业的有志之士都能了解这个基本概念。

为什么要推行师徒制辅导计划？

毫无疑问，师徒制辅导计划的吸引力和文化影响力，很大一部分源于一个简单的事实：这很有用。《哈佛商业评论》(Harvard Business Review)上发表了这样的观点：“以下观点已经过证实：优秀的导师有助我们积累大量的职场利益，包括加快晋升速度、提高薪水、增强对组织的承诺、提升认同感，以及对工作和职业的满意度。

百万圆桌也是如此。来自澳大利亚 Victoria（维多利亚州）Richmond（里士满）、拥有 4 年百万圆桌会龄的会员 Nick Longo，ADFP 认为指导经验是他职业成就的重要组成部分。

“我为何能取得这些成就？为什么我在业务上能取得此等佳绩？”他说，“是因为百万圆桌的优秀导师悉心教导的缘故。”

Longo 表示，他之所以决定成为导师，为有抱负的百万圆桌会员提供指导，部分原因源于自己昔日当学员的经历。参加百万圆桌师徒制辅导计划的人经常会说：“这是一种回馈之道。”

寻找合适人选

Longo 在 2020 年 7 月通过百万圆桌的师徒制辅导计划软件，与心怀抱负的百万圆桌会员 Nick Bartella 成功配对。Bartella 来自加拿大 Ontario（安大略省）Kleinburg（克莱因堡），之前他曾与不止一名导师合作过，但他对于跟百万圆桌会员建立联系分外感兴趣，因为这有助他更快地入围。

“如果您是导师，您已手握迈向成功的通用路线图，可以少走很多年冤枉路。”Bartella 如此说道，“这样的计划可以让您离成功更近一步。”

世界另一端有顾问想请 Longo 做导师，这件事让他倍感惊讶，尤其是考虑到澳大利亚这个市场的特殊性。但他同意与 Bartella 展开谈话，看看彼此是否合适，Bartella 表示这次谈话非常关键。

“在双方开始讨论整个过程的具体细节前，要确保二人从心底里乐意合作。”Bartella 说，“这就像您跟某人约会了五年，然后发现对方不想要孩子。您应该一开始就问清楚这类问题。”

使之奏效

Bartella 和 Longo 在辅导方式上达成共识后，二人便能通过百万圆桌平台建立正式关系了。Longo 表示，作为导师，这些资源让他欣喜万分，包括要双方共同完成的任务，以及百万圆桌相关内容的链接等，这对他本人与学员的工作都有很大帮助。

“对导师来说，最重要的是效率。”Longo 表示，“我们可以通过这个自动化系统逐月完成必要的工作，在系统的帮助下，双方的指导关系发展得尤为顺利。”

一开始，两人花了很多时间讨论各自国家的各种轶事，然后才意识到关注共通点才更为有利。

“整个过程关乎教授 Nick 一些可能适用的东西，帮助他在加拿大成为独一无二的理财规划师。”Longo 说道，“虽然他们可能要遵守不同的规则、条例和制度，但是想法的交流是没有界限的。”

Bartella 认为，双方背景不同，才是他们合作如此成功的主要原因。

“辅导计划涉及两个来自完全不同世界的人，双方处理事情的方式也迥然不同，我想从中总结些经验教训。”他这样说，“与 Nick 的合作正是如此。计划让我了解到事情的不同方面，接触到在应对当下挑战时，能加以运用的其他模式和不同的思维。”

此外，双方特别注重 Bartella 的目标，除了提高业绩外，还会提出有意义的方法，让他朝着这些目标前进。

“如果您害怕吐露心声，那您就得不到真正想要的东西。”Bartella 如是说，“如果坐在对面的人就能帮助您获得想要的东西，而您还遮遮掩掩的话，那岂不是太傻了吗？”

Bartella 也表示，有 Longo 作为他导师，最大的好处，就是他会帮自己排忧解难、应对挑战。

“导师带给我的价值就是，我可以随时打电话给他，说：‘哎呀，今天过得真糟糕呢。您有什么想法不？”他说。“这些经验可以帮助我扭转乾坤。”

与有荣焉

通过这种传统的师徒制辅导关系，Longo 了解到百万圆桌新推出的同行师徒制辅导计划，两名百万圆桌会员可以通过计划配对，聚焦特定成长领域协力进步。由于他在与千里之外（横跨多个时区）的顾问合作中，得到相当积极的体验，因此他选择了一位来自英国的导师：来自英国 Ely（伊利）Pogonowski（波戈诺夫斯基）、百万圆桌会龄 28 年的会员 Gregory Pogonowski，Dip PFS、Cert (CII) MP。

他兼具导师和学员的双重经验。他表示自己当导师的动机很简单。

“我必须将收获回馈他人。”他说，“我有经验。对年轻人来说，有时他们只需要得到答案，知道解决方案是什么。而这些都源于经验。”

Longo 与 Pogonowski 在 2021 年 4 月开始合作。Longo 的主要目标是争取首度入围内阁会员。因此，双方聚焦业务发展和增长上，而非 Longo 面临的任何监管挑战。Pogonowski 分享的想法，例如未来客户渠道的规划工具等，已经成功帮助 Longo 达成目标。

“如果您有其他目标，就需要作出改变。” Pogonowski 说道，“而且有时不是业务上的改变，而是可能带来其他东西的想法。我认为这正是 Nick 身上发生的事。”

此外，他还着重强调，想要在顾问的职业生涯中更上一层楼，大家不应该只是改变自己所做的一切，而是应该在已经成功的基础上加以补充。

他坚持认为，Longo 荣升内阁会员不是自己的功劳，但他确实为学员的成就而无比自豪。他觉得这就像是他最爱的球队切尔西赢得冠军那样。除了高呼“我们”是冠军以外，球迷没有得到实际的好处。

“这不是我的成功。我只是帮助您实现心中目标的人而已。”Pogonowski 这样说道，“但是与有荣焉。”

Longo 同意这个观点。

“有这么好的导师，我觉得自己很幸运，我的人生很需要。他是一个直言不讳的人，从不拐弯抹角。”他说，“成为内阁会员对我和家人来说是一项莫大成就。但我认为这也是 Greg 的荣光。”

至于 Bartella，百万圆桌师徒制辅导计划的经历则让他首次跻身百万圆桌会员行列。而且他已经为将来做好打算，比如成为导师。

“您付出什么，就会得到什么。”他说，“导师改变了我的生活，就是这样。当您把真正渴望改变的人凝聚起来，就会产生神奇的力量。”

联系方式

Nick Bartella nick@theadvisorguide.ca
Nick Longo nick@relevantfinancial.com.au
Greg Pogonowski greg@yourmoney-matters.com

如欲了解这两个辅导计划的更多信息，请访问 mdrt.org/connect/mentorship。