循环转介绍

我主要为高净值客户处理遗产规划的工作。为了了解他们，我会与共管公寓和公寓楼的销售人员合作。我会请销售人员将共管公寓和公寓楼的业主介绍给我，然后跟这些准客户见面，讨论全面的遗产规划方案。为了促进我与销售人员之间的友谊，我们会出去吃午餐或晚餐、打高尔夫球等。反之，当我的客户有兴趣成为共管公寓或公寓楼的房东时，我就会把他们介绍给这些销售人员。

—Chikara Nozawa，CFP，日本 Tokyo（东京），百万圆桌会龄 18 年

装入瓶中

我们搞过一场特别活动，前往当地一个葡萄园为客户酿酒。酒瓶上印有公司名称和酒的种类，还有我的标志。我们将酒放在一个圆柱形的木盒里，里面铺满拉菲草（与我的标志颜色相同）来承托酒瓶（也为了美观展示），还放了几块硬糖。木盒里还有一张纸条，上面写了酒的保存方法以及感谢的话语。客户们都表示，这瓶我亲自酿的酒是份很特别的礼物。这份礼物的总成本约为 15 美元，但价值远高于此。

—Terri E. Krueger，美国 New York（纽约）Syracuse（雪城），百万圆桌会龄 8 年

您最讨厌的是什么？

“如果您想把一天中不想做的、最糟糕的事情解决掉，那不妨早上起来第一件事，先吃一只“活青蛙”；这样一天之内就不会发生更糟糕的事情了。”

这句话的意思是，无论您讨厌的事情是什么，如果必须做但您又不想做的话，那倒不如一起床就把它办妥。然后这一天之内您都会感到很轻松，不必一直为这项任务坐立不安。对您来说，每天拖延到晚上 8 点仍未生吞、却理直气壮地认为“明天再做也行”的“青蛙”是什么呢？

我的“青蛙”是运动。我就是不喜欢运动。于是，我每天早上先做 30 分钟运动，然后接下来一天就能轻松度过了。

—Timothy Daniel Clairmont，CFP、MSFS，美国 Oregon（俄勒冈州）Lake Oswego（奥斯威戈湖），百万圆桌会龄 12 年

付出的快乐

这场疫情让我们见证了生命的脆弱，并鼓励大家重新审视自己的生活，发现何谓真正有价值和无价的东西。我在疫情期间举办了多场网络研讨会，其中最成功的一次，主题为慈善保险。我向大家解释了如何通过购买保险来为心水的慈善机构捐款。您可以通过慈善保险来向机构捐款；即使有朝一日您离开人世，也能帮助世界上的数百万人。

付出的快乐和慈善保险都让客户印象深刻。令人惊讶的是，当我讲解这个关于慈善的主题时，许多网络研讨会参与者的反应都很积极，更乐于与亲朋好友分享这一信息。我提供给他们的不仅仅是一种产品，同时能让人们体验到付出的快乐。

—Miliana Marten, AEPP，印度尼西亚 Jakarta（雅加达），百万圆桌会龄 13 年

思考合作对象，而非合作方式

我首次参加百万圆桌会议时，有幸与多年蝉联顶级会员的成功顾问交谈。我问他们：“各位的成功秘诀是什么？又是如何持续取得顶尖会员资格的呢？”他们告诉我一个简单至极的绝佳理念：思考跟谁合作，而非合作方式。

这就意味着要与专家合作。人无完人。我想做的事情当然很多，但不代表我无所不能。所以我接受了这个事实，我需要找到能够胜任的专业人士。与专家合作、聘用专家，让他们加入您的团队，这样您就能利用他们的专业知识，在职业生涯中更上一层楼。

—Sim Gakharr，CHS、BSc，加拿大 Ontario（安大略省）Markham（万锦市），百万圆桌会龄 5 年