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问与答:Suchitra Siriamornsarp
问与答:Suchitra Siriamornsarp

4月 25 2022

问与答:Suchitra Siriamornsarp

Suchitra Siriamornsarp 负责管理客户期望,并通过提供高效的客户服务技术工具帮助他们实现目标。

发布自 Mike Beirne

涵盖主题

Suchitra Siriamornsarp 通过结合客户期望与现实来管理客户,并帮助他们实现这些目标。

对顾问来说,耐心倾听客户的意见并了解他们的情况,是建立持久关系的关键所在。通过提供高效的客户服务,科技也能作出贡献。

您使用哪些工具来管理客户目标并有效地跟踪及满足他们的期望呢?

我们有很多软件,例如 Google Drive、Microsoft 应用程序等,这些工具都大有裨益。我们会用一个财务计算应用程序来帮助客户设定目标。例如,在设定退休目标时,我会问他们想在多少年后退休。我会把他们的答案和通胀率输入计算器,然后就能立即告诉他们,现在他们可以拿着 1,000 万泰铢退休,但将来他们可以拿着 3,000 万泰铢退休。从客户的角度来看,快速获得答案是一种专业表现。

我会用 iPad、Android 手机和笔记本电脑来连接所有客户的数据,以便随时随地浏览。每次与客户交谈时,我们都会将其所说的话输入 Microsoft Word 或 OneNote 中,通过简短的通话报告来建立他们的个人资料。我们能够更好地管理客户的期望,因为在他们打电话的那一刻,我们就已掌握其所有信息。

您的客户对这些工具有何反应?

他们会问:“您怎么这么快就给出了答案?”那是因为我们手握一切信息。我们不需要秘书,软件和应用程序就是我们的秘书了。CRM 系统可以获取和检索客户数据,但可能需要投资很多钱。对于自雇型行家和独立工作的顾问来说,这些应用程序无需巨额投资也能让您受益良多。前往 mdrt.org 或查看《圆桌》杂志,了解如何有效地利用技术,为客户提供帮助。

Suchitra Siriamornsarp 来自泰国 Bangkok(曼谷),百万圆桌会龄 4 年。联系方式:rimi@rimiwealth.com