Suchitra Siriamornsarp 通过结合客户期望与现实来管理客户，并帮助他们实现这些目标。

对顾问来说，耐心倾听客户的意见并了解他们的情况，是建立持久关系的关键所在。通过提供高效的客户服务，科技也能作出贡献。

您使用哪些工具来管理客户目标并有效地跟踪及满足他们的期望呢？

我们有很多软件，例如 Google Drive、Microsoft 应用程序等，这些工具都大有裨益。我们会用一个财务计算应用程序来帮助客户设定目标。例如，在设定退休目标时，我会问他们想在多少年后退休。我会把他们的答案和通胀率输入计算器，然后就能立即告诉他们，现在他们可以拿着 1,000 万泰铢退休，但将来他们可以拿着 3,000 万泰铢退休。从客户的角度来看，快速获得答案是一种专业表现。

我会用 iPad、Android 手机和笔记本电脑来连接所有客户的数据，以便随时随地浏览。每次与客户交谈时，我们都会将其所说的话输入 Microsoft Word 或 OneNote 中，通过简短的通话报告来建立他们的个人资料。我们能够更好地管理客户的期望，因为在他们打电话的那一刻，我们就已掌握其所有信息。

您的客户对这些工具有何反应？

他们会问：“您怎么这么快就给出了答案？”那是因为我们手握一切信息。我们不需要秘书，软件和应用程序就是我们的秘书了。CRM 系统可以获取和检索客户数据，但可能需要投资很多钱。对于自雇型行家和独立工作的顾问来说，这些应用程序无需巨额投资也能让您受益良多。前往 mdrt.org 或查看《圆桌》杂志，了解如何有效地利用技术，为客户提供帮助。

Suchitra Siriamornsarp 来自泰国 Bangkok（曼谷），百万圆桌会龄 4 年。联系方式：rimi@rimiwealth.com。