顾问群体间奉行一条共同格言：在公司里面工作，与为了业务而工作，其实存在天渊之别。
但实际上，在公司里面工作的反义词应该是在公司外面工作。如果要说疫情教会了我们什么，那就是在办公室之外，业绩也能以截然不同且更有成果的方式产生。事实上，很多百万圆桌会员都在非传统的地方展开战略思考和规划。那么他们到底去了哪里，又是如何受益的？
阳光和沙滩
“战略举措”和“恬静沙滩”通常不会出现在同一个句子里。然而，十多年来，Derek J. Reed，CFP、CLU 一直带领自己的八人团队在夏日将尽的时候（此时绿头苍蝇已消失）参加 Beauport Financial Beach Day（理财沙滩日活动），准备进行为期 90 天的冲刺，以强劲势头完成当年的工作。这位来自美国 Massachusetts（马萨诸塞州）Gloucester（格洛斯特）、拥有 21 年百万圆桌会龄的会员表示：“穿着泳衣规划和完成任务，感觉真的很美妙，因为一天的议程，用一场午间野餐和一次海洋畅游来划分。”“在大自然中，感觉技舒适又开放，共享此刻环境，无须接听电话，没人会突然出现在您的工作场所，也不必不停地查看邮件。”在工作时刻，策划客户顾问委员会晚餐会、以慈善为主题的假期开放日、为客户举办的品酒活动或某项新的投资服务。至于休闲时刻，则去钓鱼和乘船游览。但首先要奠定基调，每个人都要在踏上沙滩后分享一个感恩瞬间——该团队每周一早上在办公室也会这么做。
向成功奔跑
Shawn R. Bjornsson，CPCA 会在周末来一次长距离跑步，每周六日早上大概跑 10 公里到 30 公里，他不会沉浸在美景中，也不会计算距离完成长跑的距离。他只会反思上周做得好和做得不好的地方，从而为接下来的一周带来良好的开端。一个人跑步时，Bjornsson 会好好规划要跟哪些人建立联系，包括临退休客户以及那些需要保险金扶持的年轻企业家。有时，他会将跑步过程中的想法留言发给办公室的同事。和别人一起跑步时，他则会向朋友打听自己的顾问团队哪里做得好，哪里做得不好。事实上，这位来自加拿大 Manitoba（马尼托巴省）Winnipeg（温尼伯）、拥有 24 年百万圆桌会龄的会员发现，他跑得越多，他的事业就越成功。2019 年，在加入朋友的跑步小组后，他增加了跑步频率，完成了更多的马拉松比赛，并取得了 2021 年内阁会员资格。他今年的目标是取得顶尖会员资格。“我从来没有意识到内啡肽有这么棒。”他说。“当您的身体和精神都感觉良好时，没有什么是不可能的。热情和积极都能感染他人。这对业务发展非常重要。当您设定目标，告诉别人并实现了目标，客户、朋友和家人就会注意到，并不断鼓励您。”
我患有注意力缺陷多动症（ADD），当我身边充满刺激时，工作状态才最好，不能只是安静地坐着。
— Jason L. Smith
让灵感流动
Robelynn H. Abadie，RFC、CAP 想好好想事情的时候，不会坐在办公桌前。这位来自美国 Louisiana（路易斯安那州）Baton Rouge（巴吞鲁日）、拥有 27 年百万圆桌会龄的会员，会在河边的静修处自我放逐，寻求那种深入思考所必需的宁静。“我会凝视水面，进入创意小天地。”她说。“我的组织能力似乎能站稳脚跟，想法自由延伸，此时我会将想法和点子记下来。”Abadie 带着脑海中的指定项目逃离尘俗，经过几天的清晰思考后，项目的结构和组织逐渐涌现。事实上，在远离凡尘的时间里，项目便从头到尾想个透彻了。她补充说：“这个做法对我设定新目标、实施新项目和完善现有流程时非常有帮助。”
感官刺激
Jason L Smith 在撰写《The Bucket Plan》一书时从不需要咖啡来提神。他需要的是咖啡店。这位来自美国 Ohio（俄亥俄州）Westlake（韦斯特莱克）、拥有 17 年百万圆桌会龄的会员说：“我患有注意力缺陷多动症（ADD），当我身边充满刺激时，工作状态才最好，不能只是安静地坐着。”“我需要咖啡的味道，来来往往的人群，以及来自环境的整体刺激。我如果待在家里或办公室工作，便会一直分心。”Smith 从早上一开门就会去家附近的咖啡店，在那里待上至少 30 分钟，甚至 2 个半小时。除了养成在开始一天的工作之前写书的习惯外，他去咖啡店还养成了每天写日记的习惯，这让他在一天剩下的时间里反思、感恩、专注。
幸福酒店
夫妻在酒店住两晚通常都是为了休闲度假，而不是为了职业发展。然而，Jeremy Mark Wellington，Dip PFS、Dip CII 却恰恰相反，他和妻子兼公司董事 Donna 会驱车 30 分钟去海边做季度战略总结，回顾会议记录，并考虑如何改进公司和客户服务。自从 2016 年开始这种形式的战略规划以来，这位来自英国 Truro（特鲁罗）、拥有 11 年百万圆桌会龄的会员一直都成功入围顶尖会员，并且真正做出了改变，诸如削减了正式员工的人数，转而使用外包服务来降低开销、引入先进的后台办公系统、采用无纸化客户年度回顾，以及建立网络安全措施等。Wellington 表示：“如果我们发现自己陷入了某个特定的想法当中，就会花几分钟凝视大海，这通常有助于解锁大脑中积极且具有创造力的一面。”
工作旅行与本地度假
Joshua Ketchie，CPA 在办公室外工作有两个目的：业务规划和员工规划。对于前者，这位来自美国 Georgia（乔治亚州）Marietta（玛丽埃塔）、拥有 6 年百万圆桌会龄的会员，以及帮助他事务所日常运营的妻子 Tegan，会在 1 月份找个长周末走访附近的一些地方，比如 Georgia（乔治亚州）的 Savannah（萨凡纳），或者 Atlanta（亚特兰大）当地时髦的 Ponce City Market（庞塞市市场）；而且没错，他们会把三个孩子留在家里。外出期间，Ketchies 夫妇会把注意力集中在适合他们事务所的适时话题上，比如团队成员入职、投资流程改善、优化客户体验，以及家庭目标，比如休假、家庭中工作与生活的平衡等。但第一天只供娱乐，诸如享受晚餐、品红酒、玩桌游等，而且不准带手机。在员工规划方面，Ketchies 夫妇会将日益壮大的团队带到家里。Ketchie 表示：“将团队团结起来很重要，要一起吃饭，一起享受时光。”“家庭环境比办公室的休息间更加舒适。这种亲密感很关键。”
