在沙滩工作
在沙滩工作

7月 01 2022

在沙滩工作

百万圆桌会员们通过远离办公室,改为到沙滩、咖啡店或酒店等地度假来协助进行战略规划。

发布自 Matt Pais

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顾问群体间奉行一条共同格言:在公司里面工作,与为了业务而工作,其实存在天渊之别。

但实际上,在公司里面工作的反义词应该是在公司外面工作。如果要说疫情教会了我们什么,那就是在办公室之外,业绩也能以截然不同且更有成果的方式产生。事实上,很多百万圆桌会员都在非传统的地方展开战略思考和规划。那么他们到底去了哪里,又是如何受益的?

阳光和沙滩

“战略举措”和“恬静沙滩”通常不会出现在同一个句子里。然而,十多年来,Derek J. Reed,CFP、CLU 一直带领自己的八人团队在夏日将尽的时候(此时绿头苍蝇已消失)参加 Beauport Financial Beach Day(理财沙滩日活动),准备进行为期 90 天的冲刺,以强劲势头完成当年的工作。这位来自美国 Massachusetts(马萨诸塞州)Gloucester(格洛斯特)、拥有 21 年百万圆桌会龄的会员表示:“穿着泳衣规划和完成任务,感觉真的很美妙,因为一天的议程,用一场午间野餐和一次海洋畅游来划分。”“在大自然中,感觉技舒适又开放,共享此刻环境,无须接听电话,没人会突然出现在您的工作场所,也不必不停地查看邮件。”在工作时刻,策划客户顾问委员会晚餐会、以慈善为主题的假期开放日、为客户举办的品酒活动或某项新的投资服务。至于休闲时刻,则去钓鱼和乘船游览。但首先要奠定基调,每个人都要在踏上沙滩后分享一个感恩瞬间——该团队每周一早上在办公室也会这么做。

向成功奔跑

Shawn R. Bjornsson,CPCA 会在周末来一次长距离跑步,每周六日早上大概跑 10 公里到 30 公里,他不会沉浸在美景中,也不会计算距离完成长跑的距离。他只会反思上周做得好和做得不好的地方,从而为接下来的一周带来良好的开端。一个人跑步时,Bjornsson 会好好规划要跟哪些人建立联系,包括临退休客户以及那些需要保险金扶持的年轻企业家。有时,他会将跑步过程中的想法留言发给办公室的同事。和别人一起跑步时,他则会向朋友打听自己的顾问团队哪里做得好,哪里做得不好。事实上,这位来自加拿大 Manitoba(马尼托巴省)Winnipeg(温尼伯)、拥有 24 年百万圆桌会龄的会员发现,他跑得越多,他的事业就越成功。2019 年,在加入朋友的跑步小组后,他增加了跑步频率,完成了更多的马拉松比赛,并取得了 2021 年内阁会员资格。他今年的目标是取得顶尖会员资格。“我从来没有意识到内啡肽有这么棒。”他说。“当您的身体和精神都感觉良好时,没有什么是不可能的。热情和积极都能感染他人。这对业务发展非常重要。当您设定目标,告诉别人并实现了目标,客户、朋友和家人就会注意到,并不断鼓励您。”

我患有注意力缺陷多动症(ADD),当我身边充满刺激时,工作状态才最好,不能只是安静地坐着。
— Jason L. Smith

让灵感流动

Robelynn H. Abadie,RFC、CAP 想好好想事情的时候,不会坐在办公桌前。这位来自美国 Louisiana(路易斯安那州)Baton Rouge(巴吞鲁日)、拥有 27 年百万圆桌会龄的会员,会在河边的静修处自我放逐,寻求那种深入思考所必需的宁静。“我会凝视水面,进入创意小天地。”她说。“我的组织能力似乎能站稳脚跟,想法自由延伸,此时我会将想法和点子记下来。”Abadie 带着脑海中的指定项目逃离尘俗,经过几天的清晰思考后,项目的结构和组织逐渐涌现。事实上,在远离凡尘的时间里,项目便从头到尾想个透彻了。她补充说:“这个做法对我设定新目标、实施新项目和完善现有流程时非常有帮助。”

感官刺激

Jason L Smith 在撰写《The Bucket Plan》一书时从不需要咖啡来提神。他需要的是咖啡店。这位来自美国 Ohio(俄亥俄州)Westlake(韦斯特莱克)、拥有 17 年百万圆桌会龄的会员说:“我患有注意力缺陷多动症(ADD),当我身边充满刺激时,工作状态才最好,不能只是安静地坐着。”“我需要咖啡的味道,来来往往的人群,以及来自环境的整体刺激。我如果待在家里或办公室工作,便会一直分心。”Smith 从早上一开门就会去家附近的咖啡店,在那里待上至少 30 分钟,甚至 2 个半小时。除了养成在开始一天的工作之前写书的习惯外,他去咖啡店还养成了每天写日记的习惯,这让他在一天剩下的时间里反思、感恩、专注。

幸福酒店

夫妻在酒店住两晚通常都是为了休闲度假,而不是为了职业发展。然而,Jeremy Mark Wellington,Dip PFS、Dip CII 却恰恰相反,他和妻子兼公司董事 Donna 会驱车 30 分钟去海边做季度战略总结,回顾会议记录,并考虑如何改进公司和客户服务。自从 2016 年开始这种形式的战略规划以来,这位来自英国 Truro(特鲁罗)、拥有 11 年百万圆桌会龄的会员一直都成功入围顶尖会员,并且真正做出了改变,诸如削减了正式员工的人数,转而使用外包服务来降低开销、引入先进的后台办公系统、采用无纸化客户年度回顾,以及建立网络安全措施等。Wellington 表示:“如果我们发现自己陷入了某个特定的想法当中,就会花几分钟凝视大海,这通常有助于解锁大脑中积极且具有创造力的一面。”

工作旅行与本地度假

Joshua Ketchie,CPA 在办公室外工作有两个目的:业务规划和员工规划。对于前者,这位来自美国 Georgia(乔治亚州)Marietta(玛丽埃塔)、拥有 6 年百万圆桌会龄的会员,以及帮助他事务所日常运营的妻子 Tegan,会在 1 月份找个长周末走访附近的一些地方,比如 Georgia(乔治亚州)的 Savannah(萨凡纳),或者 Atlanta(亚特兰大)当地时髦的 Ponce City Market(庞塞市市场);而且没错,他们会把三个孩子留在家里。外出期间,Ketchies 夫妇会把注意力集中在适合他们事务所的适时话题上,比如团队成员入职、投资流程改善、优化客户体验,以及家庭目标,比如休假、家庭中工作与生活的平衡等。但第一天只供娱乐,诸如享受晚餐、品红酒、玩桌游等,而且不准带手机。在员工规划方面,Ketchies 夫妇会将日益壮大的团队带到家里。Ketchie 表示:“将团队团结起来很重要,要一起吃饭,一起享受时光。”“家庭环境比办公室的休息间更加舒适。这种亲密感很关键。”

联系方式

Robelynn Abadie robelynn@abadiefinancialservices.com

Shawn Bjornsson shawn@fourpointsfinancial.com

Joshua Ketchie joshketchie@ashfordadvisors.net

Derek Reed derek@beauportfinancial.com

Jason Smith jsmith@c2penterprises.com

Jeremy Wellington jerry@fpconcepts.co.uk