虽然您应该代表客户与其他专业人士合作的理由很直接，但是您可能找不到比以下说法更优雅的解释：
“我们扮演着管弦乐队指挥家的角色，要确保每个人节奏一致，演奏着同一首歌曲。”Elke Rubach，LL.M、CLU 阐释道。“因为这种情况很少发生。”
这位来自加拿大 Ontario（安大略省）Toronto（多伦多）、百万圆桌会龄 5 年的会员发现，很多客户没有在遗嘱中记录优质的税收计划，因此当发生紧急情况后，该计划可能无法实现。或者说，他们的遗嘱并不具备省税效益。了解她的客户——那些没空理财、需要全面指导的高净值专业人士——意味着也要了解他们的其他顾问（如律师和税务规划师），还要和所有相关单位建立互惠互利的关系。
那么，当影响力中心与您步调不一致，也没有参考您的意见时，该如何是好？Rubach 表示，首先要思考为何会发生这种情况。
他们是否知道您有兴趣收到转介绍？
在某些情况下，专业人士认为 Rubach 是如此的成功，以致不需要引荐——Rubach 更喜欢称之为转介绍。这位前国际并购及收购律师，为进一步帮助家庭而转行投身保险业。虽然她不需要也不希望有无限的新客户流，但她仍渴望能拓展业务，而单凭向影响力中心表明这个愿望，事情就已经取得莫大进展。开场白可以这么说：“我喜欢您所做的事情和您提出的计划。我认为这些对我的客户很有效，但我发现您没有把我介绍给其他人，没问题。”或者：“我已经做过很多次类似的介绍。五年了，却没有人反过来把我介绍给别人，这是为什么呢？”
如果他们知道您想得到转介绍，却选择不这么做，背后是否还有其他原因？
“是不是因为他们不信任您、不喜欢您的做事方式，或者不知道您在做什么业务？”Rubach 问道。后者的可能性更大。有时候，专业人士表示不知道如何将 Rubach 介绍给他们的其他客户，所以 Rubach 会带他们过一遍流程、提出建议，并指导他们进行介绍。“每个人都以自己的客户为荣，当他们不知道该如何是好的时候，就会在转介绍一事上犹豫不决。”她说。
有些人就是不喜欢提供转介绍。
Rubach 表示，在这种情况下，您可以自行决定能否接受，因为他们是优秀的税务规划师或律师，或者您是否觉得被他人利用，而宁愿与其他专业人士合作。完全没有转介绍，比不温不火的转介绍要好一些，因为介绍人可能对此不感兴趣，只是被逼无奈才这样做。不过，Rubach 还是会给介绍人送上一份礼物，并附上一张卡片表示谢意。
如果您想了解自己所处的关系是否不够互惠互利，那就遵循 Rubach 教练的建议吧。列出您为其提供转介绍的影响力中心，并弄清楚他们为您提供转介绍的频率。清楚记录转介绍的数量，以及由此创造的收入。然后与“有时”和“从不”进行转介绍的客户交流，了解原因。“一个人打网球没什么意思。”她如此说道。
您如何促进与其他专业人士的关系，启发他们为您转介绍呢？
- 明确自己的定位。如果您不了解自身定位，不知道自己的最佳合作对象是谁，那么与您合作的专业人士可能也不知道，尤其是您刚入行的时候。
- 向他人阐明您的流程。Rubach 会向客户解释与他们其他顾问会面的重要性，并引导他们了解她的工作流程，方便他们了解后续步骤。Rubach 表示，她喜欢与那些理解并相信她所在行业的专业人士合作，但一定要向对方解释，为了方便她进行转介绍，她需要了解其他专业人士的流程、理念、收费方式等等。
- 安排每季度与其他专业人士打电话，检讨双方的关系。“我发现没有人通过您的转介绍找到我，请问我能帮您做点什么吗？”Rubach 可能会这么问。“然后别说话，听他们说。很多时候，人们都会作出回应。”
- 了解其中的细微差别。例如，Rubach 在与客户的律师联系之前，会请客户提供一份许可表，以防律师把和 Rubach 进行交流的时间计费，然后开具账单给客户。（通过与律师建立良好关系，现在如果 Rubach 有问题咨询律师的意思，他们也不会收费。）这就意味着，您要认识到保险相关事务也可能是其他专业人士的盲区。“保险可能对这个人不起作用，但您有没有想过它能为其家庭带来什么？”Rubach 可能会问一个没未考虑过将来未知因素的会计师：“这是他们现有的坚实结构，如果您的客户发生了什么事情，您该如何解决问题？”
