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科技潮物测评
科技潮物测评

9月 01 2023 / Round the Table Magazine

科技潮物测评

帮助顾问提高效率的应用程序和科技好物。

涵盖主题

科技可能会令人困扰。但顾问都知道,最好的办法是寻找解决方案,而不是执着于问题本身,而有些好的科技可以通过智能方法来解决问题或简化任务。您对其中一些工具也许很熟悉,也许不熟悉。但看了我们的推荐后,您可能会想为何自己不试着用用呢?

Michael Heckert,来自美国 Kentucky(肯塔基州)Lexington(列克星敦),百万圆桌会龄 4 年:

我们公司开始使用 reMarkable 做笔记。这款平板电脑使用起来就像纸质笔记本,方便我们手写笔记,还可以直接将笔记通过电子邮件发送给员工,这样书面日志就不会丢失了。使用电子记事本确实改变了我们记笔记的方式。我们可以直接将 PDF 文件导入平板,我们还制定了一个笔记模板,可以直接发送至客户关系管理软件。这种方式简化了员工的工作流程,他们无需再撰写附有注释的电子邮件,然后逐一发送给客户,可以省略一个步骤。在过去两年中,我们发现此方法还能减少 60% 的笔墨功夫,不过该功能对办公室里几位顾问的笔迹不起作用。您可以将笔记以 PDF 格式保存,以便您点击日历,查看会面时间,然后打开当天的笔记页面。还有很多有用的模板可供选择。我们公司目前使用的模板还能在会客期间使用。该平板电脑采用全无线设计,设有一款桌面应用程序,可以把它当作白板使用,还有屏幕共享选项。

Sofia Dumansky,MBA、LUTCF,来自美国 Connecticut(康涅狄格州)Windsor(温莎),百万圆桌会龄 11 年:

当我试着居家办公时,我发现自己无法像在办公室工作时那样集中注意力。于是,我开始使用一款名为 Toggl 的时间跟踪工具。无论是打电话、见客户,还是处理行政工作,我都能快速查看时间花在了哪里、如何花的,以及我工作了多少小时。这让我大开眼界。我发现,自己竟然把 90% 的时间都花在了行政事务上。了解到这一点后,我就将工作重点转移到最值得去做的事上,并将其他工作委托给别人去做。这是一个很棒的工具,而且还是免费的。

Robert Cullen,FSCP、MBA,来自美国 California(加利福尼亚州)King City(金城),百万圆桌会龄 12 年:

我采访了 Silicon Valley(硅谷)的一位顾问,问她用过最有效的科技工具是什么。她说是她的互联网协议语音电话系统。她可以在系统中查看员工打了多少个电话。里面的通话录音方便她日后检查,还能为员工提供辅导。员工都知道她能听到录音,她可以把员工请到办公室来,用录音来给他们进行辅导。有时候顾问打了一通电话,然后觉得情况很棘手,自己搞砸了。他们可以重听电话录音,也可以利用这个机会获得辅导。

Brian F. Keane,LUTCF,来自美国 New Hampshire(新罕布什尔州)Manchester(曼彻斯特),百万圆桌会龄 11 年:

远程办公全靠电子邮件通讯。即使我认为自己写的邮件非常好,但别人读起来可能会有不同的看法。我的邮件往往言简意赅,这有时会让人觉得我很粗鲁或我毫不关心。于是,我下载了 Grammarly 并付费购买了升级版。如果我写的东西意思明确,应用程序就会给我微笑表情;如果我写的东西很粗鲁,则会给我一个皱眉头的表情。它能帮助我更好地遣词造句,为我提供替代选项。售价是每月 12 美元,我经常使用这个工具来改善我与他人的沟通。应用程序开始在我的邮件中使用“亲爱的”这个词,让邮件读起来更亲切。这已经成了我的口头禅,Grammarly 确实给我带来了一些改变。

联系方式

Robert Cullen rcullen@farmersagent.com
Sofia Dumansky sdumansky@tdgfin.com
Michael Heckert michaelh@fsmwealth.com
Brian Keane bkeane@pandkfinancial.com