2月 16 2024 / Annual Meeting
从三大分析策略入手，唤醒客户的保险需求
来自中国的百万圆桌会员谢芳（Fang Xie）女士认为，保险是一个不断发展的行业，理财顾问必须竭尽全力拓展市场。在以下的分享中，她将讲述如何从三点分析策略入手鼓励客户为自己的财务提供相应的保障，以及理财顾问如何通过多维保险拓展市场。她还补充道，理财顾问还需要帮助中产阶级和高净值客户了解风险类别和最新行业趋势的相关知识，以提升他们的财务保护意识。
涵盖主题
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