Jeanette Angeles Hilot 有超过十年的数学教学经验，后来她为了家庭辞职，开始做起了家教。当她咨询顾问如何为子女制定教育资金方案时，顾问建议她接受培训并入行。她很感兴趣，认为理财顾问这份职业是连接其教学专长与推广财务知识和健康理财理念的桥梁。

教学经验如何影响您与准客户和客户建立联系的方式？

作为前教育工作者，我磨炼出了与不同性格、年龄和角色的人沟通的能力。作为老师，我会根据学生、家长和管理人员的需求来调整教学方式；而作为顾问，我也能根据每一位准客户或客户的需求来调整咨询风格。有些人喜欢用他加禄语，有些人喜欢用英语，有些人则喜欢两者混用。根据他们的喜好调整，我的方法就会更有效。

作为顾问，哪些教学技能对您帮助最大？

教学使我掌握了宝贵的技能，并将这些技能融入到我的理财顾问工作中。我按照系统化的方法，像组织课堂讨论一样规划客户演示。首先，确认准客户对保险概念的了解程度，确保其清楚明白。其次，通过提高他们的好奇心和肯定他们在理财方面的努力来激励他们。第三，深入研究针对他们需求的个性化理财规划。第四，讨论他们的理财规划如何与生活产生关联。第五，善用多元化活动，如分享其他客户的成功经验、故事或解决具体的理财问题。最后，我会评估他们是否准备好开始执行规划，并提供售后服务。

您如何与客户或准客户建立联系？

我的客户和准客户都很喜欢我说话时温和的语气。我甚至会在申请保险前陪他们去体检，这体现出我对他们财务健康的承诺。我按照内容日历在网上建立联系。我会用自己的 Facebook 个人账号而不是公司账号来发布帖子，通过个人故事、金融投资技巧、客户推荐、激励语句和信息图表来吸引受众，并使他们产生共鸣。在网上塑造自己的品牌形象时，您必须保持有趣并分享真实的自己。

作为一名成功的理财顾问，您教给客户的重要经验是什么？

我向客户传授的重要经验就是财务保障的重要性。我强调理财要打好根基以减轻意外事件影响的重要性。作为理财顾问，我们的目标是保障客户的未来。每次互动都有助于加深他们对保险的了解，从而确保他们的财务健康。

Jeanette Hilot 是一位百万圆桌会龄 4 年的会员。联系方式：plukjeanettehilot@gmail.com。