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Baker 在任职百万圆桌基金会会长期间，获得了更多的机会和帮助。

帮助客户通过慈善捐赠留下遗产。

为何理财规划很重要？理财规划的关键组成部分是什么？您与客户讨论过现金流建模吗？百万圆桌会员 Bhupinder Anand, ACII、Dip PFS； Sylvia Brim，CPA、CFP；Adrian George，CFP、TEP；Roy Hall；Thomas Henske，CFP、ChFC；Max Horne，CFP；以及 Barbara Pietrangelo，CFP、ChFC 加起来有超过 130 年的理财人员从业经验，可以为理财规划的关键方面提供建议。

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展示保险价值和简化销售周期的 12 个想法。

George 和他的双胞胎兄弟在共同经营业务的过程中取得成功。

如何像专业人士一样交流、获得转介绍并达成寿险交易。

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Pérez 应用多种战略接触目标市场，并根据受众关注点来调整服务。