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收购业务?别忘了……

Paresh B. Shah, CFP

2022年11月1日7 分钟

收购业务?别忘了……

收购是发展业务的最佳方式之一,但也少不了潜在隐患,敬请阅读下文了解如何避开收购陷阱。

Paresh B. Shah, CFP

2020年10月24日5 分钟

与影响力中心合作

如何获得客户介绍并维护长期关系。

Paresh B. Shah, CFP

2020年8月21日6 分钟

电话响了:获得 COI 的介绍

获得合格潜在客户的介绍将使我们的工作更容易。注册会计师、律师、财产保险和意外险代理人等“影响力中心”是此类介绍的重要来源。Shah 将展示详细流程,说明如何获得合格潜在客户的介绍。您将获得一个行动计划,可以在返回后执行。