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Paresh B. Shah, CFP
2022年11月1日
7 分钟
收购业务?别忘了……
收购是发展业务的最佳方式之一,但也少不了潜在隐患,敬请阅读下文了解如何避开收购陷阱。
Paresh B. Shah, CFP
2020年10月24日
5 分钟
与影响力中心合作
如何获得客户介绍并维护长期关系。
Paresh B. Shah, CFP
2020年8月21日
6 分钟
电话响了:获得 COI 的介绍
获得合格潜在客户的介绍将使我们的工作更容易。注册会计师、律师、财产保险和意外险代理人等“影响力中心”是此类介绍的重要来源。Shah 将展示详细流程,说明如何获得合格潜在客户的介绍。您将获得一个行动计划,可以在返回后执行。