百万圆桌 - 搜索结果

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Timothy Daniel Clairmont, CFP, MSFS

2020年11月13日4 分钟

您必须了解的时钟演示

学习一种简单的演示方法，即可帮助您用一张图表使客户的目标与他们的收入和资产相匹配。使用易于理解的语言和比喻，Clairmont 将帮助您快速建立信任和理解，在您的规划过程提高客户的配合性。该想法让客户依次考虑四个四分之一圆周，决定应何时动用资金，教育他们哪些资产最适合什么用途，哪些风险可能需要防范。通过使用时钟演示方法,您可以帮助客户理解“救急资金”和“娱乐资金”之间的心理差异，最终按照您建议的步骤采取下一步行动。欢迎您带着纸笔参与这一互动环节。

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续纷的智慧